要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(x冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷īn)能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷拟以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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