民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下(xià)广(guǎng)交(jiāo)终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织(zhī)背后(hòu)的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们(men)随即赶赴广交会开(kāi)展专项(xiàng)调研，用另一个(gè)视角观察(chá)中国出口企业现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最全(quán)、参(cān)会(huì)采购(gòu)商(shāng)数(shù)量多且(qiě)国(guó)别(bié)广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分(fēn)别举办，涉(shè)及16个大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规(guī)模大小(xiǎo)和所属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足样本(běn)，便于我们(men)观察中国外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信(xìn)息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重(zhòng)要的拓客渠(qú)道。新增客源的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋势的外(wài)贸(mào)大环境和(hé)出口大趋(qū)势提供线索(suǒ)。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出(chū)口(kǒu)信息的第(dì)二(èr)大优(yōu)势。

　　本(běn)次(cì)广交会调研，我们得到当下中国(guó)出口企业群像(xiàng)五点特(tè)征，或预示(shì)中(zhōng)国(guó)出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺(wàng)盛，然更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年(nián)。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年境内采购商明显(xiǎn)增(zēng)多(duō)。境内和境(jìng)外客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含部分中东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意(yì)味(wèi)着高效(xiào)益(yì)客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研信息(xī)一致，本次广交(jiāo)会调研反馈(kuì)，一(yī)带一路国(guó)家(jiā)订(dìng)单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东(dōng)国(guó)家订(dìng)单，中国不同类(lèi)型出(chū)口企业(yè)感(gǎn)受(shòu)存异(yì)。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄快速(sù)增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)海外(wài)需(xū)求较过(guò)去两年明显走弱，不(bù)同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加(jiā)工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出口(kǒu)企业订单(dān)情况相(xiāng)对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美(měi)发达国家对中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业保有(yǒu)持(chí)续的(de)贸易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中经(jīng)济体与中国(guó)之间(jiān)的(de)贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于(yú)保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共(gòng)同体(tǐ)对外(wài)关税税率分(fēn)三(sān)档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料(liào)和(hé)资本货物0％。设置(zhì)关(guān)税的初衷是为保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)范围(wéi)正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力成本(běn)因素(sù)影响，当前(qián)中国企业(yè)已经开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专项调(diào)研，随(suí)后发布(bù)《中(zhōng)国(guó)出口的优势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国(guó)产业转移(yí)的三点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订单和金额或将大(dà)增，主因去年底订单转移(yí)至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后(hòu)中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁们(men)前往广州进行(xíng)专项调(diào)研，从另一个角度观察中国当下(xià)出口现状以及(jí)中国(guó)出口企业面临(lín)的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的(de)大环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重要(yào)的(de)拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中(zhōng)高(gāo)效(xiào)拓展新(xīn)客户群(qún)体。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新(xīn)增订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当(dāng)期(qī)订单暴增(zēng)。短期(qī)之内海关总署(shǔ)统计的出口订(dìng)单主要与之前客(kè)户签订的(de)老订单相关。外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会反映的是(shì)更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进(jìn)出(chū)口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外贸展会(huì)，被誉为(wèi)“中(zhōng)国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购(gòu)商数量(liàng)最多、国别(bié)最广，能够为我们观(guān)察(chá)中国外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子(zi)及(jí)家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工(gōng)具(jù)、建(jiàn)材(cái)、化工产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费品、礼品(pǐn)、家(jiā)居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次(cì)广交会(huì)客流量相(xiāng)当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次(cì)广交会开放境内(nèi)采购商名(míng)额，客流结构上境内采购商与境外(wài)采(cǎi)购商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多(duō)人流来自(zì)于境内采(cǎi)购商(shāng)，往年内外交流比较充分(fēn)时，境(jìng)内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结(jié)构(gòu)中(zhōng)，欧(ōu)美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美(měi)客户属于高(gāo)效益(yì)客(kè)户，欧(ōu)美采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)出来的(de)信息是(shì)当下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨(kuà)境电商(shāng)发展迅(xùn)速有关，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口新(xīn)动能。

　　与近期出口(kǒu)数据(jù)相匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订(dìng)单(dān)，不同企业之间(jiān)感受存在(zài)明显差异。部分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和(hé)前次调(diào)研(yán)结果相近，企业(yè)普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相(xiāng)对平(píng)稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型的企(qǐ)业所面临的(de)出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中(zhōng)大型企业(yè)则反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯(chún)的代(dài)加工(gōng)企业，具(jù)备(bèi)自(zì)主品(pǐn)牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发达(dá)国(guó)家之间(jiān)存在贸易摩擦(cā)，除此之(zhī)外，中国(guó)企(qǐ)业同样面(miàn)临其他地区贸易摩(mó)擦(cā)增大，例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造业发(fā)展。

　　202改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁2年7月东非共同体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同(tóng)对(duì)外关(guān)税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是(shì)产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚(yà)，目前也开始流向(xiàng)非洲(zhōu)等(děng)地。产业转移至当地，生(shēng)产得(dé)到的产成(chéng)品也主要是(shì)为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密集型(xíng)产品的订(dìng)单近年(nián)来呈现持续下降；但(dàn)大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本(běn)企业数量(liàng)与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研(yán)究院于(yú)2023年5月(yuè)8日发布的(de)报(bào)告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的(de)出口群(qún)像》

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