兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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