近(jìn)期(qī)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机(jī)票预订(dìng)数据看，五一(yī)假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线(xiàn)有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控(kòng)优(yōu)化调整以来(lái)，国(guó)内疫(yì)后(hòu)复(fù)苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布(bù)一季度经营数据，公司一(yī)季度(dù)整体入(rù)住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均实际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季(jì)度民航运(yùn)输共完(wán)成运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出(chū)行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较(jiào)2019年五一(yī)同期(qī)也增长近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团队德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷游试点恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来(lái)华人员(yuán)可(kě)以登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境客流量(liàng)有(yǒu)望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相(xiāng)关数(shù)据未(wèi)公布，不过民航局当(dāng)时预计(jì)旅客(kè)量(liàng)为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫(yì)情(qíng)前水平(píng)，成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预(yù)售(shòu)数据仍然乐观，叠(dié)加出(chū)入(rù)境政(zhèng)策(cè)进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出(chū)行(xíng)市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季(jì)报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报(bào)的上市(shì)公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露(lù)情况看(kàn)，旅游(yóu)出(chū)行(xíng)相关板(bǎn)块景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中(zhōng)释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游(yóu)行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需(xū)求恢(huī)复(fù)有望贯穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫(yì)情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构(gòu)性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房(fáng)自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房(fáng)比(bǐ)例(lì)从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费热(rè)情，预计(jì)今(jīn)年(nián)五(wǔ)一(yī)档(dàng)期将回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延(yán)续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上(shàng)已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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