近期(qī)《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，该平(píng)台(tái)假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景(jǐng)区(qū)门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度(dù)最(zuì)高的五一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺(wàng)季来(lái)临(lín)

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控优(yōu)化调整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发布一季(jì)度经营(yíng)数据，公司一季度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产(chǎn)生(shēng)的(de)平(píng)均实际空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同营(yíng)业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数(shù)据(jù)，一季度民航(háng)运输共完(wán)成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求(qiú)更是火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游(yóu)试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机(jī)票(piào)搜(sōu)索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检测，航(háng)空(kōng)公司(sī)不再(zài)查(chá)验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有望进(jìn)一步提升，继(jì)续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预(yù)计(jì)，五一假期民航(háng)将运输(shū)旅(lǚ)客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据未公布(bù)，不(bù)过民航局当时预计(jì)旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行热(rè)度最高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一(yī)步(bù)放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披(pī)露(lù)一季报的(de)上市公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通运空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同(yùn)输(shū)行业一季(jì)度(dù)归母净利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开(kāi)后第(dì)一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出行需(xū)求集(jí)中(zhōng)释(shì)放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全(quán)年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后续票价及(jí)客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票(piào)房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国内(nèi)电影总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房(fáng)占全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全(quán)面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同(tóng)档(dàng)期，重点电影包括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业(yè)来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内容生产效率的提升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本生(shēng)成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等(děng)元(yuán)素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠(dié)加，该赛(sài)道催化(huà)密集，当前投资(zī)机(jī)会凸显。

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