兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(y姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛óu)其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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