民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人(rén)流交织背(bèi)后的(de)中国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们(men)随即赶赴广交会开展(zhǎn)专(zhuān)项调(diào)研(yán)，用另一个视(shì)角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口(kǒu)长期趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参会采购(gòu)商(shāng)数量多(duō)且国别(bié)广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会为例(lì)，展会面(miàn)积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别(bié)举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企业(yè)所涉(shè)及的规模(mó)大小和所属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样(yàng)本(běn)，便于(yú)我们观(guān)察中国外贸(mào)出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸(mào)展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订(dìng)单(dān)。广交会(huì)参(cān)会客户(hù)及参(cān)展(zhǎn)氛(fēn)围，能够(gòu)为我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大环境和出口大(dà)趋势提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会(huì)反(fǎn)馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会无锡市是几线城市00; line-height: 24px;'>无锡市是几线城市调研，我们得到当下中国出口企业群(qún)像(xiàng)五点(diǎn)特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然(rán)更多来(lái)自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对(duì)旺盛，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境(jìng)外(wài)客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充(chōng)分交(jiāo)流时(shí)，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧(ōu)美客户数(shù)量明显下降(jiàng)，意(yì)味着高效(xiào)益客(kè)户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高(gāo)效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东南(nán)亚、俄(é)罗斯和中东(dōng)）构成(chéng)中(zhōng)国出(chū)口新动(dòng)能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信(xìn)息(xī)一(yī)致，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)反馈，一带一(yī)路国家(jiā)订单增(zēng)幅较(jiào)大。其(qí)中东南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单(dān)，中国不同类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异(yì)。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代(dài)工(gōng)企业(yè)出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需(xū)求较过去两年明(míng)显走弱，不同规模和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具(jù)体面临的(de)出口压力(lì)存(cún)在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订单明显下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下(xià)滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大(dà)中型企业订(dìng)单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业面临(lín)较为普遍(biàn)的(de)贸易摩擦(cā)。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧美发达国(guó)家对(duì)中国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业保有持(chí)续(xù)的(de)贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩(mó)擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外关(guān)税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货(huò)物(wù)0％。设置关(guān)税的初衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳(láo)动力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是(shì)这一轮(lún)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州(zhōu)外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移(yí)的三点现实(shí)》两篇(piān)专(zhuān)题报告，提(tí)示(shì)中国(guó)出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今(jīn)年一(yī)季(jì)度中国出(chū)口订单和金(jīn)额(é)或将大增，主因去(qù)年底订(dìng)单转移至年(nián)初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠道(dào)，能够集中高(gāo)效拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新增客源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味(wèi)着当(dāng)期订单暴(bào)增(zēng)。短(duǎn)期之内海(hǎi)关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之前(qián)客户签订的老订(dìng)单(dān)相关(guān)。外(wài)贸展会反映的是更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最(zuì)大外贸展会，可观察样(yàng)本充足(zú)

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广(guǎng)交会的会(huì)展规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全、企业类(lèi)型最多(duō)、参会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我(wǒ)们观察(chá)中国外贸(mào)出口(kǒu)现状和(hé)趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别(bié)举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金(jīn)工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居(jū)装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外(wài)贸(mào)环境(jìng)五点(diǎn)特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本次(cì)广交会客(kè)流量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次(cì)广交会开(kāi)放境(jìng)内采购商名(míng)额，客流结构上境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)与境外采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人(rén)流来自于境(jìng)内采购商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比无锡市是几线城市较充(chōng)分时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户(hù)数量明显不足，本(běn)次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而(ér)言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味着本次(cì)广交会(huì)反馈出来的信息是当下高效益(yì)客户(hù)占比(bǐ)有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客户数量(liàng)偏少，可(kě)能(néng)和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国家的(de)订单增(zēng)幅(fú)较(jiào)为明(míng)显。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的(de)采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东客户订(dìng)单，不同企业(yè)之(zhī)间感受存在明显(xiǎn)差(chà)异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业出(chū)口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模和类(lèi)型的企(qǐ)业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)外(wài)贸企业(yè)反馈今年订(dìng)单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业(yè)正面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之(zhī)外(wài)，中国企业同样面(miàn)临其他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式(shì)为加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共同(tóng)体正式实行第四(sì)档35％的(de)共同对外关税的决定，计划纳入的(de)商品包(bāo)括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共(gòng)同(tóng)对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动(dòng)力成本(běn)因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业存(cún)在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之(zhī)后(hòu)产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速(sù)，头部(bù)大(dà)型(xíng)企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产业转移主要流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等(děng)地。产(chǎn)业转移(yí)至(zhì)当地，生产得到的产成(chéng)品也主要是为销(xiāo)售(shòu)于当地(dì)。

　　此外，产业(yè)转(zhuǎn)移对中国出口份(fèn)额(é)影响上，企业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口劳(láo)动密集型(xíng)产品的订单(dān)近年来呈现持续下降；但大(dà)部分调研企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不构成(chéng)竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调(diào)研样本企业(yè)数量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本(běn)文来(lái)自民生证(zhèng)券研(yán)究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调研系列(liè)之三(sān)：广交会(huì)下的(de)出(chū)口群像》

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