财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本(běn)周五结(jié)束。本月A股三(sān)大指数(shù)一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎(zhā)堆(duī)，板块个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从(cóng)财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界(jiè)）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司指出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关注度(dù)持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大(dà)模型的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各(gè)个领域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业(yè)能起到将本增效的作用抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等(děng)带来(lái)的“降本”或已有市场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统(tǒng)及更自(zì)由的场景生成(chéng)或(huò)大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型(xíng)或进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华(huá)安证券认(rèn)为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特色(sè)估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企“抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济(jì)领域国资(zī)云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域(yù)的装(zhuāng)备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业(yè)名单对(duì)应的上市公司(sī)也值得(dé)关注。

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