要闻速递

　　1、央行：当前我(wǒ)国经济没(méi)有(yǒu)出现通缩 物价仍在温和上涨(zhǎng)

　　央行第一(yī)季(jì)度中国货币政(zhèng)策执行报告出(chū)炉(lú)，央行表示预(yù)计(jì)下半年CPI中(zhōng)枢(shū)可(kě)能(néng)温和抬升，年(nián)末(mò)可能回升至近(jìn)年均值水平附(fù)近。当(dāng)前我国(guó)经济没有(yǒu)出现(xiàn)通缩(suō)。通(tōng)缩主(zhǔ)要(yào)指(zhǐ)价格持续负增长，货币(bì)供应(yīng)量也具有下降趋势，且(qiě)通常(cháng)伴(bàn)随经济衰退。我国物(wù)价仍在温和上涨，特别是核心CPI同(tóng)比稳定在0.7％左右，M2和社(shè)融增长相对较快，经(jīng)济(jì)运行持续好转，不(bù)符合通缩的特征。

　　2、央行(xíng)：3月新发放贷款加(jiā)权(quán)平(píng)均利率为4.34％ 均(jūn)处于历史低位

　　央行第一(yī)季度中国货(huò)币政(zhèng)策执行(xíng)报告(gào)显示，2023年3月(yuè)，新(xīn)发放贷款加权平均利(lì)率为(wèi)4.34％，其(qí)中企业贷款加(jiā)权平均利率为3.95％，均处于历史低位。下阶段(duàn)，人(rén)民银行(xíng)将(jiāng)继续实(shí)施好稳健(jiàn)的货币政策，合理把握宏观利率(lǜ)水平，持续(xù)深入推进利率市场化改革，健(jiàn)全“市场利率+央行引(yǐn)导→LPR→贷款利率”传(chuán)导机制，为促进经济实现质的有效提升和量的合(hé)理增长营造有利条(tiáo)件。评：最近多家银行下调通知存款(kuǎn)利(lì)率，其实这个背后是贷款利(lì)率的下降。毕竟银行是需要盈利的，需要保证合(hé)理息差水平、合理盈利空间。对于部分(fēn)银行盲目(mù)揽储，只能(néng)出动监管措施敲(qiāo)打敲打了。

　　3、国家(jiā)能源局：4月份全社(shè)会(huì)用电量(liàng)6901亿(yì)千(qiān)瓦(wǎ)时 同比增长(zhǎng)8.3％

　　国家能源局发(fā)布4月(yuè)份(fèn)全社会用电量等数据(jù)。4月(yuè)份，全社(shè)会用(yòng)电量(liàng)6901亿千(qiān)瓦(wǎ)时，同比(bǐ)增(zēng)长8.3％。分产(chǎn)业(yè)看(kàn)，第(dì)一产业(yè)用电量88亿(yì)千瓦(wǎ)时，同比增长12.3％；第(dì)二产业用电(diàn)量4814亿(yì)千瓦时(shí)，同比增长7.6％；第三产业用电量1155亿千(qiān)瓦时(shí)，同比增长17.9％；城乡居民生(shēng)活用(yòng)电量844亿千(qiān)瓦时，同比增长0.9％。1~4月(yuè)，全社会用电量(liàng)累计28103亿千(qiān)瓦时，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)4.7％。评：全球(qiú)变暖这(zhè)个(gè)趋势(shì)无法阻挡，极(jí)端天气也越来(lái)越多，一(yī)场热浪在4月席卷了(le)南亚、东南亚、东亚的多(duō)个(gè)地区。去年缺电的教(jiào)训就摆在眼前，再(zài)加上(shàng)电力(lì)板块本就是中特(tè)估的范畴(chóu)，周一电力股走的(de)比较(jiào)强势(shì)。

　　4、国资委：要深刻把握国资(zī)央企使命任(rèn)务为(wèi)建设(shè)汽车强国提(tí)供有力(lì)支撑

　　国资委党委委员、副主任翁杰(jié)明到(dào)中(zhōng)国汽车技(jì)术研究中心有限公司(sī)调研。翁他指出，下一步，要(yào)深刻把握国资央企使命任务，在新(xīn)一轮国企(qǐ)改革深化提升行动(dòng)中勇(yǒng)挑蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的(tiāo)重担，面向国家(jiā)战略需(xū)求(qiú)、行业(yè)发(fā)展需要，积极打造原创技术(shù)策源地，加强核心技术攻关，为建设(shè)汽车强国提供有力支撑。要统筹推进创建示范(fàn)、管理提升、价值创(chuàng)造和(hé)品牌引(yǐn)领“四个专(zhuān)项(xiàng)行(xíng)动”，切实提升(shēng)发展质量效益，加快建(jiàn)设世界(jiè)一流企业(yè)。要在助(zhù)力新能源智(zhì)能网联汽车发展方(fāng)面(miàn)发挥权威智(zhì)库作用，创新体制机制，持续(xù)激发内(nèi)生(shēng)动(dòng)力，赋(fù)能(néng)民族(zú)企业和自主品牌，推动我国汽车产业(yè)实现更好更快发展。

　　5、钟南山：广州发热门诊接(jiē)受检测患者中超两成(chéng)是新冠病毒感染(rǎn)

　　中国工程院院士(shì)钟南山说，目前在广(guǎng)州流(liú)行(xíng)的主流新冠病毒株(zhū)是(shì)XBB1.9.1。根(gēn)据(jù)目(mù)前(qián)广州市发热门(mén)诊的数据，在接(jiē)受检测的(de)发热病人里，有(yǒu)20％-25％是新冠病毒(dú)感染者。此外，钟南山(shān)还(hái)表(biǎo)示经检测，全(quán)国相当多的人出现了新冠病毒对应抗体增高的情况，这表明全国约有80％的人感染过新冠病毒(dú)——约有11亿~12亿人。评(píng)：最(zuì)近周围也有小伙伴二阳了，大家(jiā)要注意(yì)防护。不(bù)过医药股倒是还处(chù)于磨底阶(jiē)段，挺考验人性的。

　　6、阿里达摩院(yuàn)自动驾(jià)驶业(yè)务裁员

　　针对阿里达(dá)摩院(yuàn)自动(dòng)驾驶实(shí)验室并入菜鸟(niǎo)集(jí)团一事，此次(cì)业务调整并(bìng)非整(zhěng)体并入(rù)，仅(jǐn)有近百人转入菜鸟集团，部门划归于(yú)菜鸟(niǎo)CTO下属技术团队，其(qí)余(yú)近200人被裁，约占(zhàn)70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达摩院本身(shēn)将不(bù)再(zài)保留相关业务和团队。阿里方面称(chēng)，关(guān)于阿(ā)里达摩院(yuàn)自动驾驶业(yè)务裁员70％的消息(xī)不实(shí)，对于具体裁撤比例，阿(ā)里方面未(wèi)做说明。评：最近大(dà)型科(kē)技企业相继裁(cái)撤一(yī)些(xiē)边缘业务，不知不觉中(zhōng)，勒紧裤腰带过(guò)日子的气氛又来了。经(jīng)济恢复大方向是没错(cuò)的(de)，但是(shì)也要经(jīng)历(lì)一(yī)个(gè)起伏的过程。

　　7、马(mǎ)斯克：特斯拉将在(zài)某(mǒu)个时刻在法国进(jìn)行重大投(tóu)资

　　马斯克表示，将在(zài)法国(guó)进行多项重(zhòng)大投(tóu)资(zī)，但目前他还无法(fǎ)给出一个具体的时间表。日内(nèi)，法国凡尔(ěr)赛(sài)将举(jǔ)办年度第(dì)六(liù)届“选择法国”投(tóu)资峰会(huì)。在峰会前，法国总统马克龙与马斯克在(zài)巴黎爱(ài)丽舍宫进行了会面。在大约(yuē)45分(fēn)钟的(de)会面结(jié)束后(hòu)，当马斯(sī)克被(bèi)媒体问及特(tè)斯(sī)拉是否(fǒu)有在法国投资(zī)的计划时(shí蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的)，他给出了肯(kěn)定(dìng)的回(huí)答。他补充称，计划会在未来的某(mǒu)个时(shí)间点(diǎn)宣布，“但(dàn)不是今天(tiān)。”这位全球电动汽车龙头CEO说(shuō)道，“虽然今天没有投资公告，但我对马克龙和法国政(zhèng)府的印(yìn)象非常(cháng)深刻，他(tā)们对工业界非常欢迎。我相信(xìn)，未来特斯拉将在法国进(jìn)行重大投资。”

　　8、北(běi)向资(zī)金周一净(jìng)买入40.85亿元 天齐锂业净买入7.32亿元

　　北向资(zī)金周一(yī)净买入(rù)40.85亿元(yuán)，为连续7日净买入。天齐锂(lǐ)业、中微公司、农业银行分别获净买入7.32亿(yì)元(yuán)、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖出(chū)额居首，金额为5.69亿元。

　　隔夜外盘

　　美股：美(měi)联储官员释放的(de)利率政策信号不一，市场小(xiǎo)幅(fú)上(shàng)调对6月加息押注(zhù)，同(tóng)时经济数据不佳，共和党众(zhòng)议长对拜登和耶伦所(suǒ)谓的债务上限谈判有进展泼冷(lěng)水，美股小幅震荡微(wēi)幅收涨(zhǎng)，道指上涨50点，标普上涨0.33％，纳指涨超80点创八(bā)个半月新高；中概股及银行股表现(xiàn)强(qiáng)势，达内科(kē)技涨超(chāo)11％，腾讯音乐、高途(tú)涨超9％；西太平洋银行合(hé)众银行涨(zhǎng)17.5％，阿莱恩斯(sī)西部银行(xíng)涨12％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据不佳(jiā)和债务上限(xiàn)谈判的担忧持续(xù)，美元指数深跌至102.40，从盘初触(chù)及102.75所创的五周(zhōu)新(xīn)高回落；欧元(yuán)兑美(měi)元上逼(bī)1.09，英镑(bàng)兑美元升破1.25收复上周五以(yǐ)来(lái)跌(diē)幅，离(lí)岸人(rén)民币(bì)升破6.96元脱离两个月低位(wèi)；比(bǐ)特币(bì)升破2.74万(wàn)美元，以(yǐ)太坊(fāng)涨(zhǎng)上逼(bī)1830美(měi)元；现货黄金止(zhǐ)步三连跌(diē)上逼2020美(měi)元，伦(lún)锌两年半最低，伦镍(niè)逾七个月最低；油价盘中涨超2％止步三日连跌(diē)，天然气跌近3％再创近两(liǎng)年最低；美(měi)债收(shōu)益(yì)率连涨两(liǎng)日，长债收益率涨幅更大，两(liǎng)年期收益率(lǜ)重上4％。

　　市场策略(lüè)

　　周一(yī)各股指(zhǐ)探底回升(shēng)，沪(hù)指涨(zhǎng)超(chāo)1％，中证1000指(zhǐ)数涨近(jìn)1％。市(shì)场降息预期(qī)虽落空，但受“促(cù)金(jīn)融业估(gū)值提升”相关消息的刺激，保险(xiǎn)、银(yín)行(xíng)业再度迎来(lái)“大象起(qǐ)舞”行情(qíng)，新(xīn)能源板块(kuài)炒作氛围也(yě)较为火(huǒ)热。短线大盘(pán)有望(wàng)挑战20日(rì)线附近压(yā)力，若量能能够继续释(shì)放，则大盘有(yǒu)望(wàng)挑战(zhàn)5月10日留下的缺(quē)口。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　造船：据(jù)中(zhōng)国(guó)船舶(bó)集团经济研究中(zhōng)心观察，近(jìn)日5年船龄(líng)的Aframax型油轮二手船(chuán)价(jià)为(wèi)6250万美(měi)元，同比增长了27.6％，已达到新船价格6500万美元(yuán)的95％。另据克拉(lā)克森数据(jù)，LNG船二手船价格(gé)也在上涨(zhǎng)，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手(shǒu)船价为2.5亿美(měi)元(yuán)，同比增长(zhǎng)35.1％。

　　标的：亚(yà)星锚链(liàn) （601890）、天海防(fáng)务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川(chuān)盈(yíng)孚数据(jù)显示，国(guó)内六(liù)氟(fú)磷酸(suān)鲤市场价格(gé)较(jiào)12日(rì)上涨(zhǎng)9.35％。另外(wài)工(gōng)业级碳(tàn)酸(suān)锂与电池级(jí)碳酸理市场(chǎng)价格分(fēn)别上涨4.17％、4％，报(bào)价(jià)分(fēn)别为25万元26万元/吨。

　　标(biāo)的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人(rén)造肉：据报(bào)道，美国(guó)塔夫茨大(dà)学细胞(bāo)农业(yè)中心研究人员开发出了永生(shēng)化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点是可快速(sù)生(shēng)长(zhǎng)并分裂数百次，甚至可(kě)能无限期(qī)分(fēn)裂。这一研(yán)究(jiū)成果将会不仅(jǐn)可以提供(gōng)更多的肉类(lèi)产品，还意(yì)味着(zhe)研(yán)究人(rén)员将无需从农(nóng)场动物活检中重复获取细胞。

　　标的：东(dōng)宝(bǎo)生物(wù)（300239）、美盈森（002303）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　恒(héng)瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元回购股份

　　联特科(kē)技 301205：公司CPO相关(guān)的开发(fā)项目暂未形成收入(rù)

　　国(guó)芯(xīn)科技(jì) 688262：第一代(dài)RAID控制芯片改进量产(chǎn)版产品内部测试成功

　　【并购重(zhòng)组】

　　维科技术 600152：拟定增募资不(bù)超(chāo)过(guò)3亿元

　　一心堂 002727：拟(nǐ)发行(xíng)可转债(zhài)募资不超(chāo)过15亿(yì)元

　　科大国创 300520：拟定增募(mù)资(zī)不超过8.1亿元

　　【增持减持(chí)】

　　金石资(zī)源 603505：实控(kòng)人拟增(zēng)持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯(kǎi)立新(xīn)材 688269：部(bù)分(fēn)董监(jiān)高(gāo)拟(nǐ)940万元-1880万元增持公(gōng)司股份(fèn)

　　北摩高科 002985：实(shí)控人拟不低于2000万元增(zēng)持(chí)公司股份

　　诺泰生物 688076：上将(jiāng)管理和(hé)潘婕拟合计减持不超3.68％股份

　　必创(chuàng)科技 300667：控股股东拟减持不超过4.68％公司股份

　　孩子王(wáng) 301078：股(gǔ)东拟合计减持(chí)不超3％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　维宏股份 300508：控股股东(dōng)及其一致行(xíng)动人拟减持不超过6％

　　华瑞股份 300626：联创投资拟减持不(bù)超过3％

　　福光股份 688010：股(gǔ)东拟合计(jì)减持不超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过(guò)4％公司股份(fèn)

　　英力(lì)股份 300956：高新毅达(dá)拟减持(chí)不超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股(gǔ)股(gǔ)东及其一致行动(dòng)人承诺不减持(chí)公司股份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　行动教(jiào)育 605098：与四川郎酒(jiǔ)股份(fèn)有限(xiàn)公司签订战略(lüè)合作协议

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿元(yuán)投建年(nián)产7万吨特种涂布纸(zhǐ)项目

　　宣泰(tài)医药 688247：公司(sī)产品美沙拉秦(qín)肠溶片获得美国FDA批准文(wén)号

　　天宸(chén)股份 600620：拟5亿元设全资(zī)子公司

　　春秋航空(kōng) 601021：4月旅客周转量同比增(zēng)长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月(yuè)旅(lǚ)客周(zhōu)转量同比(bǐ)上升1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业 601899：控股子(zi)公司外协(xié)单位发生安(ān)全事故

　　海南(nán)机场(chǎng) 600515：4月旅(lǚ)客吞(tūn)吐(tǔ)量(liàng)同(tóng)比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国(guó)大陆、香(xiāng)港和澳门的专利独家授(shòu)权

　　中信建投 601066：独立(lì)非执行董事周成跃(yuè)辞职

　　中(zhōng)国东(dōng)航 600115：4月旅客周转量(liàng)同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)959.67％

　　康(kāng)缘(yuán)药业 600557：公司及相关人(rén)员收到(dào)江苏证监局警(jǐng)示(shì)函

　　中国中冶 601618：前4个月新(xīn)签(qiān)合同额(é)4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公(gōng)司HDM1002片的新药临床试验申请获(huò)得(dé)美(měi)国(guó)FDA批准

　　中国国航(háng) 601111：4月旅客周转量同比上升(shēng)630.5％

　　凯龙(lóng)股份 002783：拟设立凯瑞新能源(yuán)实施(shī)分布式光伏(fú)项(xiàng)目(mù)

　　翰(hàn)宇药业 300199：利那洛肽胶(jiāo)囊获得临床试(shì)验批准通(tōng)知书(shū)

　　南网(wǎng)储能 600995：所属抽水蓄能(néng)电站容量电价核定 预计减少公司2023年(nián)收入预算4.96亿元

　　鞍(ān)重股份(fèn) 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重80％股权(quán)等资产(chǎn)

　　*ST正邦(bāng) 002157：与江(jiāng)西供(gōng)销(xiāo)冷链签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　正(zhèng)平股份 603843：全资(zī)子公司中标3亿元民俗(sú)文化体验(yàn)地项目

　　中(zhōng)国核建 601611：前4月累计实(shí)现营(yíng)业收入359.05亿元 同比增(zēng)长8.48％

　　山子股份 000981：美(měi)国ARC最终是(shì)否(fǒu)需要根据NHTSA的(de)函件要(yào)求递交(jiāo)573报告尚存在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际(jì)控制人被采(cǎi)取强制措施(shī)

　　亚太实(shí)业 000691：公司与亚诺生物披露的数据均为真实财务数据

　　*ST中天 000540：公(gōn蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的g)司股票可(kě)能被(bèi)终(zhōng)止上市

　　北(běi)京城乡 600861：证(zhèng)券简称5月19日起变更为(wèi)“北京(jīng)人(rén)力”

　　ST阳光城 000671：实控人因(yīn)龙(lóng)净(jìng)环(huán)保历史(shǐ)信披(pī)违规事项(xiàng)被立案

　　经(jīng)纬纺(fǎng)机 000666：与国(guó)机租赁(lìn)、国(guó)机保理签署战略合作框架协议

　　侨银股份 002973：预中(zhōng)标信宜市城(chéng)区(qū)环卫作业市场化项目(mù)（第二期）

　　晶升股份 688478：拟(nǐ)1亿元(yuán)投资半导体晶体生(shēng)长(zhǎng)设备生(shēng)产及实验项目

　　盛(shèng)泰集团(tuán) 605138：拟以(yǐ)债转股方(fāng)式(shì)对全资(zī)子(zi)公(gōng)司增资(zī)4.5亿元

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　星昊(hào)医药（北交所）

　　申购代(dài)码：889078

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　日播时尚：拟购买(mǎi)锦源(yuán)晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终(zhōng)止筹划控制(zhì)权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股(gǔ)票简称变更为“S佳通” 16日停牌(pái)1天

　　【限售解禁】

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