新(xīn)能源汽车车主两(liǎng)大难：续航(háng)里程和(hé)补能问题。

　　动力电池龙头宁德(dé)时代(dài)1000公里(lǐ)的麒麟(lín)电(diàn)池(chí)，缓(huǎn)解了新能源汽车车主(zhǔ)们对续航(háng)里(lǐ)程的焦虑。但随之(zhī)而来的是补能问题。和通过技术创新(xīn)进步即可解决的续航(háng)里(lǐ)程问题不同的是，摆在新能源汽(qì)车车主面前(qián)的(de)补(bǔ)能方式暂(zàn)时只(zhǐ)有两(liǎng)种(zhǒng)——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长的充电(diàn)，换电无疑(yí)是一种好方法。只不过，支持换电的(de)汽车(chē)品牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不算(suàn)是主(zhǔ)流的补能方式。此外，也有新能(néng)源汽(qì)车车主对换电的电池质量有所担忧。现(xiàn)实情(qíng)况是，大多(duō)数新能源(yuán)汽车车主依然会选择(zé)充电补能。

　　充(chōng)电同(tóng)样问题多多，包括价格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未能满(mǎn)足需求(qiú)的充电(diàn)桩数量，无法盈利的(de)充(chōng)电运(yùn)营商等(děng)。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中(zhōng)国新能源汽(qì)车充电电(diàn)费市场规模约141.3亿(yì)元，服(fú)务费市场规模高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电价不发生巨(jù)大变化，到2025年市场规(guī)模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍(bèi)，电费+服务市场(chǎng)规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽(jǐn)管充电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象反复(fù)出现，但依(yī)然无法否认这(zhè)是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处(chù)于“价格(gé)换(huàn)空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地(dì)进场。在(zài)进场的大批企(qǐ)业(yè)中，有(yǒu)一家企业(yè)正悄(qiāo)然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第(dì)一股”——能(néng)链(liàn)智(zhì)电在纳斯(sī)达克上市。作为重塑充电服务产业链的(de)龙(lóng)头企业，能链(liàn)智(zhì)电在大(dà)力拓展充电(diàn)应(yīng)用场景(jǐng)之余，迅速对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电发布(bù)2022年第(dì)四季度(dù)及全(quán)年(nián)未经(jīng)审计财务报告。财报显示，能链智电2022年全年总交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四(sì)季(jì)度(dù)总交易额超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智(zhì)电预(yù)测数据(jù)，2023财年(nián)净收入(rù)将在5亿(yì)元人民币至(zhì)6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保(bǎo)有量将达峰，而电(diàn)动汽车将持续(xù)增长(zhǎng)，并于2036年超(chāo)过传统燃油车(chē)。这意(yì)味着，身处充(chōng)电服务(wù)行业(yè)的能链智(zhì)电将会迎(yíng)来广(guǎng)阔的发展空(kōng)间。

　　优(yōu)秀的业务前景，同样吸(xī)引了资本市场的高(gāo)度关注。全球资管巨头(tóu)景顺(shùn)（Invesco）在其官网(wǎng)披(pī)露的最新持(chí)仓数据显示(shì)，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国(guó)最(zuì)大规(guī)模的第三方(fāng)充(chōng)电网(wǎng)络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组(zǔ)合的比例(lì)高(gāo)达2.69％，位(wèi)列持仓份额第一(yī)。按披露数据(jù)测算，景顺持仓能(néng)链智(zhì)电市(shì)值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车(chē)行业(yè)发展迅速，但(dàn)对(duì)于广大新能源车主的充电(diàn)服务痛点尚未完全(quán)得到解决(jué)。这为能(néng)链智电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝佳机(jī)会。谁(shuí)能有效(xiào)解决(jué)车主们的(de)痛点，谁就能(néng)成(chéng)为充电(diàn)服务行业中当之(zhī)无愧的(de)龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业(yè)和信息(xī)化部、交通运输部等八部门发布《关于组织(zhī)开(kāi)展公共领域车辆全面电动化先(xiān)行区试点工作的通(tōng)知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到，建成(chéng)适度超(chāo)前的充换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能(néng)车（标准车）比(bǐ)例力争到1:1，高速(sù)服务区充电车位(wèi)占比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车(chē)保有量与(yǔ)充电(diàn)桩的比例称为“车桩比(bǐ)”，这个指标通(tōng)常(cháng)用来(lái)衡量是否满足新能源汽(qì)车(chē)的(de)充电需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充(chōng)电(diàn)桩直流(liú)桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全(quán)国新增6.6万台公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)56.7％。截至(zhì)2022年12月(yuè)，充电联盟内成员(yuán)单位总计上报公共充电桩179.7万(wàn)台，月(yuè)均新增(zēng)公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对(duì)需求(qiú)进行预测，假设新(xīn)增桩需(xū)求有(yǒu)70％为直(zhí)流桩、30％为交(jiāo)流桩，直(zhí)流(liú)桩(zhuāng)按(àn)平均60kw、3万元/个(gè)，交(jiāo)流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需(xū)求(qiú)约(yuē)455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报(bào)观点认为，充(chōng)电桩是(shì)支撑(chēng)新能源汽车市场(chǎng)健康快(kuài)速发展的重要基(jī)础设施建设之一，未来(lái)将加速完成(chéng)向高功率快充的方(fāng)向技(jì)术(shù)升级，并加速完成车(chē)桩比(bǐ)1:1的目标，从(cóng)而带动(dòng)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未来(lái)5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同比增长率将不低(dī)于(yú)30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但(dàn)随着中(zhōng)国新能(néng)源(yuán)汽车市场不断超(chāo)预期发展，艾媒咨(zī)询的估算已略显保守(shǒu)。有机构预测，假设2025年(nián)车(chē)桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年(nián)至(zhì)2025年中国国内充电桩市(shì)场规(guī)模将超(chāo)过(guò)1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽车市场(chǎng)的高速(sù)增长，对充(chōng)电桩行业产生了(le)巨大的推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽车市场出现爆发(fā)式增长(zhǎng)，产量和销(xiāo)量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽车(chē)渗透率更是一(yī)举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保(bǎo)有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源(yuán)乘用(yòng)车占(zhàn)全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认为，新能源汽车(chē)渗透(tòu)率(lǜ)仍会快速提升，预(yù)计2023年总体狭(xiá)义乘用车销量约(yuē)为2350万辆(liàng)，其(qí)中新能源乘用车销量有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽(qì)协副总工程(chéng)师(shī)许海东对新能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)则更为(wèi)看好。据其预计，2023年乘用车(chē)总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆(liàng)，同(tóng)比增长(zhǎng)15％。新能源(yuán)汽(qì)车市场全年销(xiāo)量有望超过900万(wàn)辆，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车数量持续上升，对应(yīng)的是补(bǔ)能需(xū)求的(de)持续(xù)扩大，所需(xū)要的充电桩数(shù)量更是庞大，充(chōng)电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，2022年中国(guó)充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充电(diàn)基础设施(shī)增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达到179.1万台（含(hán)直流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站(zhàn)增(zēng)量(liàng)为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估(gū)数据显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流(liú)充(chōng)电(diàn)桩41.0万(wàn)台、交(jiāo)流充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含(hán)直流充电(diàn)桩(zhuāng)117.1万台、交流(liú)充(chōng)电桩160.1万台）；公共(gòng)充电站增量约为6万座，公共充电站(zhàn)保(bǎo)有量约(yuē)为(wèi)17.1万座。

　　分(fēn)散化(huà)趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术(shù)进步(bù)的重要发展(zhǎn)方(fāng)向(xiàng)。天风证券研报(bào)指出，除了在自(zì)家停车位等可以长(zhǎng)时间停放的(de)场景下，在短时停(tíng)靠的公共场景电动车均有(yǒu)快速补(bǔ)能的需(xū)求，更(gèng)高比例的(de)快(kuài)充桩(zhuāng)满足(zú)消费(fèi)者的客观需要。

　　据了(le)解，目(mù)前各国(guó)政策从顶层设计积极推动(dòng)快充(chōng)技术发展，未来(lái)快充(chōng)桩占(zhàn)比有(yǒu)望(wàng)逐步提高。高压快充技术是当前(qián)车企实现(xiàn)快(kuài)充的主流选择，800V高压平台(tái)车(chē)型(xíng)将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却拖慢了(le)新能源(yuán)汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充(chōng)电桩设备行(xíng)业(yè)的技术门槛相对较低，产品标准(zhǔn)化程度较高，目前国内充电桩设备生(shēng)产领域(yù)的相关公司数(shù)量超过300家，供应商数量多，使得(dé)大量新玩家可以轻松进入(rù)充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础(chǔ)设施(shī)依赖土(tǔ)地和资本，因此本地(dì)化和分散化(huà)是趋势。

　　据了解，各(gè)地的(de)城投、国投、环投、商业(yè)地产等资产持(chí)有方，如酒店集团、民宿企业等都(dōu)会积极(jí)参(cān)与到充电市场中。近两年，中国(guó)充电市(shì)场已(yǐ)经呈现出分散(sàn)化(huà)的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势(shì)正进一(yī)步削(xuē)弱新(xīn)能源汽车车主的(de)消(xiāo)费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队时(shí)间长、充电时间(jiān)长、下载多个APP等都是每一位新能(néng)源汽车车主(zhǔ)需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士(shì)指出(chū)，从行业发展(zhǎn)角度看，公共充电基础设施网络建设(shè)呈结构性(xìng)供给不(bù)足；不(bù)同充电(diàn)运营商(shāng)充电网(wǎng)络间形成信息孤岛；充电设施(shī)利用(yòng)率低、盈利(lì)模(mó)式单一；缺(quē)乏充(chōng)电场站运营管理(lǐ)等(děng)。庞大而(ér)分(fēn)散的运营商需要(yào)标准统一的行业规范和服务。

　　中金(jīn)公司(sī)研报(bào)曾点明充(chōng)电运(yùn)营商供应格局分散的原(yuán)因。“我们认为，根张大大到底是什么来头本原(yuán)因在于运营商自(zì)建桩(zhuāng)受(shòu)限于(yú)资金压力和土地资(zī)源，建桩主力由此(cǐ)前的(de)运(yùn)营商转变为地方国企、小工商业等掌握土(tǔ)地资源(yuán)的第三(sān)方(fāng)建(jiàn)设，由此具备当地区(qū)位优势、以蔚景云、深圳车(chē)电网(wǎng)为代(dài)表的(de)二线及(jí)新增(zēng)运(yùn)营(yíng)商迅速获得市(shì)场份(fèn)额(é)。展望未来，我们认为充(chōng)电桩(zhuāng)场址资源(yuán)具备稀缺性，拥有本地优质(zhì)土地资源的地方国企、小(xiǎo)工(gōng)商业有(yǒu)望维持建桩主(zhǔ)力(lì)地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的(de)巨大差异(yì)。中国汽(qì)车流通(tōng)协会有形汽车市场分会常务副理事长苏晖(huī)曾公开表示，新(xīn)能源汽车下(xià)乡目前更多停留在口头阶段，事实上做的(de)远远不够(gòu)，应(yīng)当给(gěi)予高度重视，同(tóng)样充电市(shì)场应先(xiān)一步(bù)布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充电桩已落入了(le)“先有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困(kùn)局。值得注意的是(shì)，随着各大新(xīn)能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三(sān)四线城市，新能源汽车渗透率(lǜ)的进一步提高，充电桩分散(sàn)化(huà)所带来的问题也将逐渐(jiàn)逼(bī)近爆发节(jié)点。

　　充电桩服(fú)务整(zhěng)合已(yǐ)刻(kè)不容缓，而拥(yōng)有(yǒu)充电(diàn)服(fú)务全包(bāo)模式的(de)企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据领先优(yōu)势。

　　据中金(jīn)公司研(yán)报，充电服务全包模式是充电服务商针对(duì)无业(yè)内经验(yàn)、但掌握土(tǔ)地资(zī)金资(zī)源(yuán)、急需进行(xíng)充电桩建设的目标群体提出(chū)的(de)一站式解决方案，目标客户(hù)包含地(dì)方国企、地方(fāng)小工商业(yè)业(yè)主及目的地小区/民宿业(yè)主等。充电服务商凭借业内积累经验和资(zī)源，向目标客(kè)户提(tí)供选址、EPC建站及后(hòu)续运营(yíng)运维的三位一(yī)体综合服(fú)务(wù)，分别获得对应服务收入、充(chōng)电(diàn)桩等设备销售(shòu)收入(rù)及后续运营运维服务费分成。

　　充(chōng)电服务全包模式有效(xiào)解决(jué)充电运营(yíng)商“盈利(lì)难(nán)”的问题，同时可对接充电(diàn)桩制造商和(hé)需要充(chōng)电服务的新(xīn)能源汽车车主，从而改善(shàn)整个产业(yè)链(liàn)的(de)盈利状况和消费体(tǐ)验。能提供全包模式(shì)的企业(yè)不多，第(dì)三方充电服(fú)务商能链智电(diàn)正是其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国内领(lǐng)先的储能系统集成商与统(tǒng)服务(wù)商(shāng)海博(bó)思创成立合资公司(sī)——能链海博，发挥(huī)双方各自(zì)在(zài)用(yòng)户、产品、技(jì)术和(hé)运营、场景等方面的优(yōu)势，布(bù)局多元化储能(néng)解决方案，助(zhù)力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚(jù)焦用户侧储(chǔ)能，拉动(dòng)电源(yuán)侧、电(diàn)网侧储能，逐步落(luò)地“光储充检服”一(yī)体化充(chōng)电站，有效解(jiě)决充电基础(chǔ)设施电力增容(róng)扩容、快速安全充(chōng)电、电(diàn)池健康检测等(děng)问题，为(wèi)新能源汽车车主带来智能(néng)、高效、安全的(de)充(chōng)电新体(tǐ)验。

　　“光(guāng)储充(chōng)检服(fú)”一体化充(chōng)电站(zhàn)，实(shí)际上便是储能(néng)电站叠加智能检查及车主(zhǔ)服务。储能电站的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时(shí)，通(tōng)过电网(wǎng)或光伏(fú)装(zhuāng)置等方式“充电”并储存(cún)，在高峰用电时释放(fàng)储存电量。与此同时(shí)，电站还可(kě)以参与市场交易，在空闲时段(duàn)可利用电量进行(xíng)盈利。这样一来，既可以保障电力系统(tǒng)稳定，又能够拓(tuò)展(zhǎn)充电站盈利来(lái)源，从(cóng)而推动充(chōng)电(diàn)站(zhàn)市(shì)场发展。

　　除传(chuán)统的充(chōng)电站建设外，能链(liàn)智电还与(yǔ)住(zhù)宿(sù)产业互(hù)联网平(píng)台订单来(lái)了成立(lì)合资公司——智电来了。随(suí)着2023年经济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提(tí)升，乐趣多多的(de)自驾(jià)游更是成(chéng)为民众出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为核心场景，从(cóng)充电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工程到运(yùn)营管(guǎn)理、保养维修等在内的(de)一(yī)站式(shì)服务，并联合战略合作(zuò)伙(huǒ)伴快电，为新能源(yuán)车主(zhǔ)提(tí)供一键找好桩、一键(jiàn)充(chōng)电、一键支(zhī)付等便捷服(fú)务，满足新(xīn)能源车主在旅游目的地就(jiù)近充电(diàn)、随停随充的需求。

　　此外(wài)，能链智电还推张大大到底是什么来头出(chū)充电机器人，可以(yǐ)为新能源(yuán)汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通过(guò)充电机(jī)器人进(jìn)行自动补能的解(jiě)决方案(àn)，仍为时尚早。相(xiāng)比起这(zhè)种需(xū)要结合新技术的解决方案，充电站依然(rán)是充电服务商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做法(fǎ)与新兴技术手(shǒu)段相结合，不仅(jǐn)推动行业(yè)新(xīn)生态建(jiàn)设(shè)，助力交(jiāo)通能源绿色(sè)发展，同时(shí)也(yě)实(shí)现(xiàn)自身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净(jìng)收(shōu)入9280万元(yuán)人民币，同比激(jī)增177％；第四季度净收入为2950万元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智(zhì)电的服务模式较好(hǎo)地满足车主需(xū)求，2022年订单(dān)量(liàng)达到1.22亿单，同(tóng)比增长(zhǎng)114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)116％。当前(qián)，能链(liàn)智电已连接服务充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)1581家、5.5万(wàn)座充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全(quán)球(qiú)最大(dà)的新能源市场，能链(liàn)智电业务发展潜(qián)力充满想象空间(jiān)。能链智电(diàn)创始人、CEO王(wáng)阳(yáng)表示：“我们(men)希(xī)望依托独一无(wú)二(èr)的商业模(mó)式和(hé)行业(yè)卡(kǎ)位，抓住能源变革(gé)的历史(shǐ)性机遇，与合(hé)作伙伴共同推动交通碳减排，助(zhù)力双碳目标(biāo)实现(xiàn)。”

　　同(tóng)时，据(jù)能(néng)链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链(liàn)智电已分别(bié)在新(xīn)加坡和阿(ā)姆斯特丹设立(lì)亚太和欧洲总部。在新(xīn)业务进(jìn)展方(fāng)面，能链智电预(yù)计(jì)在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮助充(chōng)电站参与电力交(jiāo)易市场，并为更广泛的(de)电网(wǎng)提供削峰(fēng)填谷等各(gè)种支(zhī)持服务，助力新能(néng)源(yuán)行业建立现代能源系统。

　　整体上，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场高速发展，已成为市场(chǎng)共(gòng)识：续航里(lǐ)程和补(bǔ)能(néng)问题仍将(jiāng)是一段时间内新(xīn)能源汽车(chē)渗透过程中的两(liǎng)大难。但(dàn)随着第三(sān)方充电服务商对充电(diàn)服务行业进行整(zhěng)合(hé)以及新应用场(chǎng)景的拓展，补能场景(jǐng)中的(de)充(chōng)电问题亦将逐(zhú)步解决。

　　这(zhè)也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行(xíng)业将迎来(lái)服务整合之年，而新应用场景的开(kāi)拓也将成为充(chōng)电服务(wù)商(shāng)市场份(fèn)额(é)的胜(shèng)负手。

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