“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美(měi)国劳工(gōng)部数据显示(shì)，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农(nóng)就业数据公布后，美国(guó)国(guó)债价(jià)格盘中跳水，收(shōu)益率(lǜ)拉升(shēng)，对利率前(qián)景(jǐng)更敏感的两年期美债收益率(lǜ)日内升幅扩(kuò)大(dà)到10个基点以(yǐ)上(shàng)；美元(yuán)指数(shù)迅速转涨，摆脱(tuō)两周低(dī)位。互(hù)换合(hé)约定价(jià)显示，投资(zī)者预(yù)期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预(yù)计未来两次会议(yì)期间将加息25个(gè)基点，6月(yuè)加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新(xīn)日高时，道琼(qióng)斯工业平(píng)均指(zhǐ)数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨近(jìn)1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集(jí)体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息(xī)当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新(xīn)高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报(bào)公(gōng)布次日以来最(zuì)大涨(zhǎng)幅(fú)，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创(chuàng)去年(nián)4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继(jì)续(xù)脱离两(liǎng)个月低谷，但未(wèi)能抹平(píng)全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均(jūn)三周来(lái)首次累跌，市场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反(fǎn)弹的打(dǎ)击下持续下行，创两周多(duō)来最差(chà)单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析(xī)师徐(xú)颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而言(yán)，美国(guó)劳动力市场存在韧(rèn)性。可以看到(dào)，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于(yú)市场预(yù)期(qī)的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新(xīn)增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集(jí)中(zhōng)在教(jiào)育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及(jí)政(zhèng)府(fǔ)部门(mén)（+5.6万），信息(xī)行业(yè)就业(yè)人数减少，私人(rén)服务行业整体表(biǎo)现好于4月(yuè)，生产部(bù)门就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期房(fáng)地(dì)产市(shì)场的反弹(dàn)一(yī)致，建筑业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用品(pǐn)生(shēng)产连续三个(gè)月就业人数(shù)减少(shǎo)，与制造业目前持续收(shōu)缩的(de)状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非农就(jiù)业报告也(yě)显示出就业(yè)市(shì)场边际降(jiàng)温的更多(duō)迹象，5月失(shī)业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后(hòu)续(xù)随着各(gè)行业(yè)裁(cái)员人数(shù)的增加，失业率预计会继(jì)续(xù)回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本是(shì)60年代以来的最(zuì)低水平(píng)，在失业率回升(shēng)至4％之前，预计还不会引发市场和官(guān)方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空(kōng)缺数(shù)量(liàng)回升，就(jiù)业市场供需矛盾(dùn)仍在，但随(suí)着(zhe)需求降温，已经有所缓解，体现(xiàn)为工资(zī)上涨压力开始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增速环(huán)比(bǐ)回落至(zhì)0.3％符(fú)合市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低(dī)于市场预期(qī)，工资对通胀的助推作(zuò)用缓解(jiě)后，核心通胀(zhàng)压(yā)力(lì)减弱，美(měi)联储进(jìn)一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月(yuè)利率会议“按兵不动(dòng)”是大概率事件，还需要关注后续公布的5月美(měi)国通胀数据，当前的(de)就业(yè)市场状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力较大时继(jì)续(xù)加息。美联(lián)储利率会议落地前，市场(chǎng)步(bù)入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府(fǔ)债务上(shàng)限问题落地，美(měi)债收(shōu)益(yì)率风(fēng)险偏向上行(xíng)，预计国际金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数(广西属于南方还是北方shù)？欧佩克+可能会进一步减产

　　据(jù)消息人士(shì)声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级(jí)会议上，欧(ōu)佩克+可能会宣布(bù)进一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选项之一(yī)是(shì)额外(wài)减产约100万桶(tǒng)/日。而此前有报(bào)道称，欧佩克+不太可能在会议上决定进一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的(de)消息(xī)意味着更多的不确定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员国(guó)之间相互争吵，美国、加拿大和巴(bā)西(xī)等国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分(fēn)析师们左右为难(nán)。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份(fèn)开始自愿减产，不过这些(xiē)行动都未能(néng)止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特(tè)能源大臣威(wēi)胁要(yào)进一步减(jiǎn)产(chǎn)，他告诫投机(jī)者要“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗(luó)斯官员表(biǎo)示(shì)，他认(rèn)为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前自行回(huí)升(shēng)至(zhì)每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据(jù)和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高级(jí)市场分析(xī)师(shī)Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有人想(xiǎng)在(zài)欧(ōu)佩克(kè)+会议(yì)之(zhī)前做空原油，交易员永(yǒng)远不(bù)应该低估沙(shā)特(tè)在欧(ōu)佩克+会议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维(wéi)持石油市场稳定(dìng)，我们将毫(háo)不犹豫(yù)地做出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减(jiǎn)产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石(shí)油部长们(men)决心避免(miǎn)重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经济(jì)和金(jīn)融稳定(dìng)突然崩溃，导致原(yuán)油价格在六个(gè)月内从逾(yú)140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲(chōng)突期间(jiān)，乌克兰不会成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基在(zài)与爱(ài)沙尼(ní)亚(yà)总统的联合新(xīn)闻发布会上表示，在俄(é)乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不(bù)是因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希(xī)望(wàng)北约合(hé)作伙伴(bàn)听到声音，这一点非(fēi)常重(zhòng)要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为北(běi)约成员国之(zhī)前需要更(gèng)多安全保障，乌克兰(lán)需要把这些(xiē)保(bǎo)障(zhàng)都写在纸上(shàng)，直(zhí)到乌克兰能真正获得安全保证，有资格成为北约成(chén广西属于南方还是北方g)员(yuán)。

　　据(jù)参(cān)考消息援(yuán)引俄新(xīn)社(shè)莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金(jīn)融时报》援引知情(qíng)人士的话报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯(sī)基向(xiàng)北(běi)约各(gè)国领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅提(tí)供加入北约的路线图，否则(zé)他(tā)将(jiāng)不会出席7月举行的(de)维尔(ěr)纽斯峰会。此(cǐ)外，泽(zé)连斯(sī)基6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好了加入北约的准备，基辅正(zhèng)在(zài)等待北(běi)约接(jiē)纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约(yuē)一事(shì)，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥斯(sī)陆参加北约(yuē)外长会期间表示，德国不认为北(běi)约应该在(zài)近期内接(jiē)纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的其他一些北约成员(yuán)国也不(bù)希望乌克(kè)兰(lán)迅速成(chéng)为(wèi)北约成员国，而只是希(xī)望(wàng)为(wèi)乌克兰提供(gōng)安(ān)全(quán)保障。

　　进(jìn)入6月，在宏(hóng)观市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗(zōng)商品市场出现普涨行情。从海外(wài)宏观(guān)层(céng)面(miàn)来看，美(měi)国债务上(shàng)限危机“闹剧(jù)”落(luò)幕(mù)，美国参(cān)议院通过(guò)债务上限法案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿美元的债务(wù)上限，避免(miǎn)了可能(néng)出现的美国有史(shǐ)以来首(shǒu)次(cì)违约，使得市场避(bì)险情(qíng)绪消退(tuì)。同时(shí)在(zài)美联储本(běn)月(yuè)会议或暂停加(jiā)息的预期推动下，美元指数回落至一(yī)周低点，对风(fēng)险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上(shàng)方，好于预期的数(shù)据改(gǎi)善了市(shì)场(chǎng)情绪(xù)，同时市场也在(zài)翘首等(děng)待新一轮稳(wěn)增长(zhǎng)政策的(de)出(chū)台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关口

　　周五，在市(shì)场情绪(xù)回暖的(de)带动下，天然橡胶期(qī)货(huò)价格回升。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的(de)整数关(guān)口(kǒu)。纵观(guān)本周，沪胶期(qī)货主力价(jià)格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个(gè)月以来，天然橡胶市(shì)场消(xiāo)息比较热(rè)闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑(chēng)不力(lì)，逐步归于(yú)平静。从整(zhěng)个5月行情来(lái)看，生意社指出(chū)，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)行情(qíng)上半月上(shàng)行，下(xià)半月回调，全(quán)月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情分(fēn)析系统监测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破(pò)，行(xíng)情维持偏弱振荡。综(zōng)合来(lái)看，5月天然橡胶盘(pán)面微(wēi)涨1.04％，行情短期(qī)受消息(xī)提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需少(shǎo)，终(zhōng)究(jiū)无(wú)力(lì)支(zhī)撑(chēng)，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期(qī)归来，市场传(chuán)言称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影(yǐng)响持续多日(rì)。直(zhí)至5月月中，收储传闻(wén)叠加产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未得到证实(shí)，市场影响(xiǎng)逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到(dào)，继(jì)此前云南干(gàn)旱(hàn)传闻(wén)发酵后，5月(yuè)以收储为核心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化(huà)分析(xī)师(shī)童长征表示，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与(yǔ)收储这(zhè)一传闻息息相关。他指出(chū)，国(guó)储(chǔ)收储的政(zhèng)治(zhì)、战(zhàn)略(lüè)意义大(dà)于经(jīng)济意(yì)义，橡(xiàng)胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大(dà)工业原料，是关系国计(jì)民生(shēng)、国防安全的重要战略物资。毫无(wú)疑问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严(yán)重(zhòng)过剩的。但要(yào)考(kǎo)虑(lǜ)到(dào)一个事实(shí)：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度(dù)依赖进口。从中国本身的天(tiān)然橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因此，在当前诡谲(jué)多变(biàn)的国际政治格局中，对天然橡胶的(de)储备(bèi)其实是有(yǒu)很高的必要(yào)性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量(liàng)为10万(wàn)吨(dūn)，收储的对象是国(guó)产全乳胶(jiāo)（即期货(huò)交割品(pǐn)）。10万(wàn)吨的量(liàng)相(xiāng)对(duì)于(yú)整(zhěng)个(gè)天(tiān)然橡胶的年(nián)产量来说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国(guó)全(quán)年的消费量(liàng)来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度(dù)来说(shuō)，对(duì)天然橡(xiàng)胶整(zhěng)体的(de)供求(qiú)几无影响。但是如(rú)果收(shōu)储的对(duì)象是(shì)交割品的话，性质(zhì)就不同了。因(yīn)为(wèi)目前全年国产全(quán)乳的最(zuì)大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么(me)收(shōu)储的量其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例。”在(zài)童长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的供(gōng)求判(pàn)断影响，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的价(jià)格有(yǒu)可能会(huì)更上一层楼。但是，由于(yú)整个(gè)事件的进程会非常缓慢，价格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产区全(quán)面开割上(shàng)量，橡胶供(gōng)应旺季(jì)到(dào)来，然而天胶下游需求并未(wèi)有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能(néng)驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡华钎告诉记(jì)者，目前全球天然橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶(jiāo)产区加速恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海南产区已经全面开割，海外越南(nán)天然橡胶产区也全面(miàn)开(kāi)割，目前主要产胶国产区逐渐进入(rù)雨季，物(wù)候条件已经由差(chà)变好(hǎo)。但(dàn)是由于目前天然(rán)橡胶上游原(yuán)料价格相对偏低(dī)，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极性不(bù)高，加工厂(chǎng)利润也偏低(dī)，工厂加工积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研究员(yuán)唐(táng)逸(yì)表示(shì)，后续(xù)橡胶(jiāo)供应端将逐步(bù)恢复正常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加。目前云南产区大面积开割，预(yù)计后市仍(réng)有较多降雨，干旱情况已得(dé)到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区(qū)逐步(bù)上量，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及下(xià)周预(yù)计雨(yǔ)水(shuǐ)较多。越(yuè)南(nán)、柬埔寨产区已(yǐ)大面(miàn)积开割，原(yuán)料数量逐(zhú)步增加(jiā)。同(tóng)时(shí)根(gēn)据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以(yǐ)下的概率较(jiào)高，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对(duì)数量仍(réng)然能够(gòu)保(bǎo)证。因(yīn)此，他预(yù)计(jì)后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是(shì)引发行情(qíng)上涨的主要(yào)因素。

　　从(cóng)需求(qiú)端(duān)来(lái)看，东证衍生品(pǐn)研究院能化高(gāo)级分析(xī)师(shī)曹(cáo)璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸订单量(liàng)较为充足(zú)，对(duì)开工(gōng)率形(xíng)成一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格(gé)处于低位，轮(lún)胎(tāi)厂(chǎng)家开工(gōng)积极性(xìng)尚可。而内销(xiāo)市场需(xū)求表现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍以消耗前期库(kù)存(cún)为主(zhǔ)，对后市(shì)较为悲(bēi)观(guān)、谨(jǐn)慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资讯最新数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，目前下游外(wài)贸订单充足，加之内销订单缺(quē)货现(xiàn)象(xiàng)仍(réng)存，企业排产积极性不减(jiǎn)。半(bàn)钢胎样(yàng)本企(qǐ)业(yè)产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因内销出(chū)货压力加大，为控(kòng)制成品库存压力，存适度降负现象(xiàng)，全钢胎(tāi)样本企业(yè)产能(néng)利用率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华(huá)钎认(rèn)为，目前(qián)天然橡胶基本面处(chù)于供需(xū)两弱的(de)格局中，尤其(qí)是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同(tóng)的市(shì)场主(zhǔ)体预期(qī)不同，但是整体(tǐ)来说(shuō)此前市场对今年(nián)的预期(qī)过高(gāo)。从下游轮胎行(xíng)业来看，今(jīn)年(nián)以来(lái)国内轮胎开(kāi)工、产量和(hé)出口同比数据还是不错(cuò)的，反映国内实际需求并不差。但是从汽车行业(yè)来(lái)看，由(yóu)于(yú)汽(qì)车刺激政(zhèng)策退出，今年国内汽车市(shì)场相对疲软，价(jià)格(gé)战等负面消(xiāo)息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶(jiāo)现(xiàn)货库存持续(xù)攀升，有些人(rén)认为(wèi)是国内(nèi)需求不行，但是其实是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要(yào)还(hái)是(shì)宏观(guān)面主导胶价走(zǒu)势，一(yī)方(fāng)面中国经济复苏进程、人民币(bì)汇率波(bō)动；另一方面美联储加息(xī)进程，以(yǐ)及(jí)美(měi)国银(yín)行(xíng)危广西属于南方还是北方机和(hé)美债上限问题等。看向下半年，他认(rèn)为(wèi)天然橡胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只(zhǐ)有(yǒu)天(tiān)气(qì)和(hé)轮储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起(qǐ)波澜(lán)“，而宏观面预(yù)计比(bǐ)上(shàng)半年好，比如美联(lián)储加息步(bù)伐(fá)暂缓(huǎn)、国(guó)内经济回(huí)暖(nuǎn)等，因此对天(tiān)然橡胶市(shì)场不宜(yí)过度(dù)悲观。

　　“短(duǎn)期市(shì)场没有明确(què)方向，主要跟随宏(hóng)观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是主导后市胶价走势(shì)的主要因素，随着各产(chǎn)区开割后产量(liàng)逐渐增加，海外恢(huī)复速(sù)度仍然(rán)偏慢，预计干胶(jiāo)的(de)数量并不会少，包括今年交割品(pǐn)的数(shù)量。我(wǒ)们中期(qī)观点(diǎn)仍然(rán)偏空，后市预计存在下(xià)跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在(zài)供给(gěi)端没有(yǒu)天(tiān)气影响的(de)情况(kuàng)下，后(hòu)续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来看，外(wài)需受(shòu)海(hǎi)外经济衰退和汽车半导体短缺影(yǐng)响(xiǎng)，预计难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入(rù)国内，对国内现货端构成压力。内需方面，春(chūn)节前市(shì)场基于(yú)内需复(fù)苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情(qíng)，但节后市场从交(jiāo)易预期开始转向(xiàng)交易现实，由(yóu)于(yú)国(guó)内需(xū)求(qiú)复苏(sū)不及(jí)预期(qī)，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整体(tǐ)来看，她(tā)表示短(duǎn)期胶价基本面(miàn)缺乏向上驱动，只有价(jià)格的绝对低位(wèi)才能刺激有效的去库和资金再次(cì)做多的意愿(yuàn)。后续还需继续关注天(tiān)气端(duān)是否有扰动因素，一(yī)旦(dàn)天(tiān)气出(chū)现异常状况，或将带(dài)来新(xīn)的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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