兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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