兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(f作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么ǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么p>

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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