财(cái)联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头(tóu)等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办公、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的(de)使用场景中，办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模(mó)型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个(gè)领(lǐng)域(yù)的应用厂商正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的(de)研发和(hé)发(fā)布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作(zuò)用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代(dài)美术(shù)外(wài)包等(děng)带来(lái)的“降本(běn)”或(huò)已有市场预(yù)期，但不(bù)仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系(xì)统及(jí)更(gèng)自由的场景生成或大幅提(tí)升玩(wán)家(jiā)体验感及游(yóu)戏社交属性，从(cóng树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴)而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增(zēng)收(shōu)”，而市场对(duì)于(yú)“增(zēng)收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模(mó)型(xíng)或(huò)进一步推(tuī)动多模态(tài)大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估(gū)值(zhí)机会(huì)。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的(de)。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等(děng)有望获(huò)得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企(qǐ)业名单对应(yīng)的(de)上(shàng)市公司也值得关注。

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