兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，155顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解6只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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