本轮新(xīn)股中，有不少风口的企业，但基(jī)本(běn)面都非常垃圾，虽然表面看看似(shì)乎都有亮点，但仔细看(kàn)看(kàn)就发现大都是垃圾股(gǔ)。

　　一(yī)、晶合集成（688249）

　　晶合集(jí)成主要从事半导体晶(jīng)圆生产代工服务，为(wèi)客户提供150-55nm不同制(zhì)程工(gōng)艺，成立5年就成长为中(zhōng)国大陆收入第(dì)三大、12英寸晶圆(yuán)代工产能第(dì)三大的纯晶圆代工企(qǐ)业(yè)。2015年，合(hé)肥(féi)市政(zhèng)府根据集成电路产业发展规划及“芯(xīn)屏器合(hé)”的(de)产业发展(zhǎn)战略，拟引进国际(jì)知名企业合作设立晶圆(yuán)代工厂，此后(hòu)，晶合集成正式筹划建设(shè)。成立至今，晶(jīng)合集成已成为国内面板(bǎn)显示(shì)驱动芯片龙头。

　　晶(jīng)圆代工(gōng)企业，疫情后业绩爆发(fā)，利润此前一直大幅亏(kuī)损，22年依靠收入(rù)和产品价格(gé)上涨利润来到了31.6亿(yì)，但23年开始(shǐ)下(xià)游面(miàn)板行(xíng)业(yè)需(xū)求大幅下滑，公司选择了业绩最好的时候上市(shì)，此后走下坡路是必(bì)然的，23Q1公(gōng)司首付大幅下滑60％，产(chǎn)能(néng)大幅闲置(zhì)后利润重(zhòng)回(huí)亏损（预(yù)计-3.5亿）。

　　二(èr)、三博脑科（301293）

　　三博脑(nǎo)科(kē)以神经学(xué)科为龙(lóng)头，强(qiáng)专科(kē)、小综合的发展(zhǎn)模式，形成覆盖全国核心区(qū)域的医疗服务网。服务病种涵盖神经学科各(gè)类(lèi)脑肿瘤(liú)、脑血管、功能神经外科、脊髓脊(jí)柱、小儿颅(lú)脑等疾病(bìng)，也(yě)包括(kuò)妇科、儿科、内科(kē)、外(wài)科、疼痛、全科等疾病。

　　专科医院，业(yè)绩一般般，民(mín)营医院里毛利率算(suàn)比较低的那一档(dàng)，未来主要(yào)看扩张(zhāng)，也要小心政策(cè)的影响(xiǎng)，个人感觉比如几个国(guó)企医院（不(bù)论是收入增速还(hái)是估值），不关(guān)注了(le)。

　　三、曼(màn)恩斯特（301325）

　　曼恩斯特是(shì)一家拥有高精密狭缝式涂布模头产品的设(shè)计、研发和(hé)生(shēng)产(chǎn)及涂布技术产业化整体(tǐ)解决方案能力的高(gāo)新技(jì)术企业。高精密狭(xiá)缝式涂布模头为锂电池(chí)生产涂布机的核心部(bù)件，涂(tú)布是继制备正负极浆(jiāng)料完成后的下一道工(gōng)序，是锂电池生产前段工序的核心环节，目的是将正负(fù)极浆料均匀地涂覆在铝铜箔上。目前，曼(màn)恩(ēn)斯特(tè)产品广泛(fàn)应用于锂离子电(diàn)池涂(tú)布、半导(dǎo)体(tǐ)先进(jìn)封装涂布、钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池涂布(bù)、氢(qīng)燃料电池(chí)电极涂布、液晶(jīng)显(xiǎn)示中的薄(báo)膜(mó)晶(jīng)体管涂布等。

　　锂电池产业链公司(sī)，业绩在21年(nián)爆发，22年(nián)业绩(jì)更进一步，但(dàn)行业基本见顶，下游需求大幅(fú)放(fàng)缓，上游锂矿价格(gé)大幅下(xià)滑，且公(gōng)司(sī)只是生产(chǎn)过程中很小的一块(kuài)市场，天花板(bǎn)非常(cháng)低，公司未来业绩压力巨大。

　　四、中(zhōng)芯集成（688469）

　　中芯集(jí)成成立于2018年3月(yuè)，总部位(wèi)于浙江绍兴，是一家(jiā)专注于功(gōng)率、传感和传输应用领域，提供模拟(nǐ)芯片及模(mó)块封装(zhuāng)的代工服务(wù)的制造商。中芯集(jí)成以晶圆代(dài)工为起点，向下延伸到模组封装，为国内(nèi)外(wài)客(kè)户(hù)提(tí)供(gōng)一站式代(dài)工解决方案，为功率、传感和传输等领域(yù)的半(bàn)导体产品公(gōng)司提供完(wán)整(zhěng)生产制造平台，支(zhī)持客户研发以及大规模量(liàng)产。

　　晶圆代工企业，中芯国际关联企(qǐ)业，处于规模扩张阶段(duàn)，但由于规模扩(kuò)大太快，折旧研发投入初(chū)期非常高，因此(cǐ)利润大幅亏损，好不容易(yì)快熬出(chū)头(tóu)了（资本(běn)支(zhī)出高峰(fēng)在22年结束），公司(sī)也(yě)预期23年底(dǐ)会(huì)转为盈利，但下(xià)游需求(qiú)在23年(nián)大幅放缓，公司面对的(de)压力显然是要比那(nà)些已经规模化完成(chéng)有(yǒu)利(lì)润的公司大得多，且公司过于依赖中芯国际，未来(lái)还有(yǒu)可能面临同业竞争而收回许可的风(fēng)险。IPO募资高达219亿，非常大(dà)的IPO了，不(bù)太乐(lè)观(guān)未来的走势。

　　五、万丰股份(fèn)（603172）

　　万丰股份主(zhǔ)要从(cóng)事分散染料及其滤(lǜ)饼的研发、生产及(jí)销售(shòu)，产品以中高端分散染(rǎn)料为(wèi)主(zhǔ)，主要用于涤纶及其混(hùn)纺织物的(de)染(rǎn)色和印花，经分(fēn)散染料(liào)印(yìn)染加(jiā)工的化纤纺织品，色泽(zé)艳丽，耐洗牢度(dù)优(yōu)良，用(yòng)途(tú)广泛。其(qí)中(zhōng)部分(fēn)终端应用品牌包括：安(ān)踏、李宁(níng)、阿迪达斯、耐克(kè)、优衣库、迪(dí)卡侬等(děng)。

　　传统染料公司，毫无亮点(diǎn)，业绩(jì)在19年后一路下(xià)滑，22年利润只有19年(nián)的一(y泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗ī)半都不到，下游服装(zhuāng)行业景气度也一般(bān)，不关(guān)注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用(yòng)友汽车成立于2003年，自设立以来，公司主营业务一直聚(jù)焦(jiāo)于(yú)汽车(chē)行业营销与(yǔ)后(hòu)市场服务(wù)领域，为客户提供(gōng)相关软件产品及服务。2010年被用友网络收(shōu)购(gòu)后(hòu)，公(gōng)司(sī)继续独(dú)立(lì)经营上述业务。用友(yǒu)汽车主要面向汽车行业的整车厂(chǎng)、经(jīng)销商、服务站等客户，提(tí)供营销与后市场服务领域的数智(zhì)化(huà)解决方案、云服务、软件及专(zhuān)业(yè)服务(wù)。

　　用友集团旗(qí)下(xià)子公(gōng)司分拆上市，汽车软(ruǎn)件服务(wù)，汽车(chē)数字(zì)化是趋势(shì)，且(qiě)随着(zhe)人均保(bǎo)有量的增长，公司(sī)行(xíng)业前景(jǐng)不算很差(chà)，但(dàn)公司自身技(jì)术含量较低，产品以车企营销(xiāo)系(xì)统为主，基本没什么研发，都(dōu)靠销(xiāo)售，且汽车行业有明显(xiǎn)周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年(nián)3月的经(jīng)纬股份主要从事电(diàn)力工程技术服务及(jí)地理信(xìn)息(xī)技术(shù)服务。电力工程(chéng)技(jì)术服务占主营(yíng)业(yè)务收入比重超过80％，是公司(sī)主要收入和利润来(lái)源。电(diàn)力工程(chéng)技术服务(wù)主要系为电网企业、工商业企业电(diàn)力相(xiāng)关工(gōng)程提供(gōng)规划咨询、设计(jì)、工程(chéng)建设等服(fú)务(wù)。

　　电网和地理信息(xī)设(shè)计(jì)咨询公司，主要是电力工程技术服务收入为主，比较(jiào)依赖内蒙和浙(zhè)江地(dì)区的国(guó)家(jiā)电网，本(běn)质上(shàng)是工(gōng)程类(lèi)企业，设备施工业务，所以(yǐ)应(yīng)收款高(gāo)，坏(huài)账多(duō)，现金流差，不(bù)关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧(huì)智微是一家为(wèi)智能手(shǒu)机、物联(lián)网等领域提供(gōng)射频前端的芯片设计公(gōng)司，主营业务为(wèi)射(shè)频(pín)前端芯片(piàn)及模组的研发(fā)、设计和销售。慧智(zhì)微(wēi)具备全套(tào)射(shè)频前(qián)端(duān)芯片(piàn)设计能(néng)力和集成化(huà)模组(zǔ)研(yán)发能力，技术体系以功率放大器（PA）的设计(jì)能力为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关(guān)（Switch）、集成无源器件滤波器（IPDFilter）等射频器(qì)件的设计能力(lì)，产品系列覆盖的通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新(xīn)频段等(děng)，可为客户(hù)提(tí)供无线通信射频前端发射模组、接收模组等(děng)。

　　射频前端(duān)芯片模组公司，下游主要(yào)是消费电子(zi)，22年(nián)业绩(jì)大(dà)幅(fú)放缓，下游砍(kǎn)单存货大幅增长(zhǎng)，亏损不断扩大(dà)，主要是大量(liàng)研发投(tóu)入，但高研发(fā)下(xià)，公司毛利(lì)率极低，远低(dī)于同行业公司，但即便这样(yàng)，估(gū)值却(què)一路(lù)上升到(dào)150亿(yì)，在IPO之前大量机构（近40家）参(cān)股（未(wèi)来解(jiě)禁(jìn)后都会成为抛售的主力(lì)）。搞不懂这公司的价(jià)值(zhí)在哪里，但现(xiàn)在风口，很可能被炒作。

　　九、航天(tiā泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗n)南湖（688552）

　　航天南湖是一家(jiā)主要从事防空预警雷达研(yán)发、生(shēng)产、销售和服(fú)务的国家级(jí)高新技术和专精特新(xīn)“小巨人”企业(yè)。公司产品主要包(bāo)括(kuò)雷达及配套装备，重点供应国内(nèi)军方客户和军工集团。成立至今，航天南湖已成(chéng)为我国防(fáng)空预警雷达主要(yào)生产单位之一。

　　军工(gōng)雷达企(qǐ)业，21年(nián)后业绩大幅下(xià)滑，22年虽(suī)然收入(rù)增(zēng)长较快，但利(lì)润远没有回到20年，且关(guān)联交(jiāo)易占比(bǐ)越来(lái)越高，对于(yú)这种客(kè)户不透明(míng)度(dù)极(jí)高(gāo)的军工企业(yè)，实在无法判(pàn)断(duàn)未来的价值。

　　十(shí)、蜂助手（301382）

　　蜂(fēng)助手是(shì)一(yī)家(jiā)互联(lián)网(wǎng)数字化虚拟商品综合服(fú)务提供商(shāng)，主要为移动互联网相关场景客户提供移(yí)动互联网数字化(huà)虚拟商品聚合运(yùn)营、融合运营(yíng)、分(fēn)发(fā)运(yùn)营等综合运营(yíng)服务，为(wèi)物联网相关(guān)场景提(tí)供物联网(wǎng)流量接入(rù)、硬件方案、场景应用(yòng)等综(zōng)合解决方案及云终端解决(jué)方案(àn)，并根据(jù)客户需(xū)求提供定制化的(de)运营支(zhī)撑服务(wù)及技术服务。一家售卖移(yí)动流量、话(huà)费、爱优芒(máng)会(huì)员(yuán)卡等数字化虚拟商(shāng)品的综(zōng)合型中间商，其主要盈利模(mó)式是获得(dé)购销差价或服务佣金(jīn)，占公(gōng)司总收入超过9成。

　　流量(liàng)中间(jiān)商，互(hù)联(lián)网(wǎng)卖流(liú)量的公司，主(zhǔ)要是(shì)卖视频会员和其他通用流量，业绩过去几年看起来(lái)不错，但公(gōng)司现金流越来越差，且互联网流量已经见顶(dǐng)，大互联网公司越来越不依赖(lài)买(mǎi)量来拓(tuò)广(guǎng)业务，感觉(jué)上市就是业绩顶峰。

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