昨(zuó)夜，据路(lù)透社最新报道，知情人士透露(lù)，美国总统拜登(dēng)和众议(yì)院议长麦卡锡接近就美国债务(wù)上限达成协议(yì)，双方在(zài)可自由支配开支方面的(de)分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士(shì)和(hé)另一名(míng)了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达(dá)成的不(bù)会是一份长达(dá)数百页、可能(néng)需要立(lì)法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而(ér)是一份包含几个关键数(shù)字(zì)的精简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配开支(zhī)的最高(gāo)限额(é)，包括军(jūn)费开支(zhī)，但让议员们在未来几个(gè)月通过(guò)正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教(jiào)育(yù)等(děng)类别(bié)的(de)细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的可(kě)自由(yóu)支配支(zhī)出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支出(chū)总(zǒng)额的27％。其中大(dà)约一半用于国防(fáng)，一些(xiē)议员(yuán)表示不(bù)应(yīng)该削减这一领域的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四(sì)表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产决定(dìng)后，将于6月(yuè)4日举行的六个(gè)月来首次面(miàn)对面会议(yì)不太可能采取新(xīn)的(de)措施。当(dāng)前的任务是监控市场形势并及时作出反应(yīng)。诺瓦(wǎ)克(kè)重申OPEC+的目标(biāo)不是(shì)推动油价上涨(zhǎng)，而(ér)是平(píng)衡(héng)价格，以确保(bǎo)生(shēng)产者(zhě)和消(xiāo)费者的(de)利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期(qī)货(huò)盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的最新数据显(xiǎn)示，交(jiāo)易员们完全押注美联储(chǔ)会在(zài)6月(yuè)或7月的(de)某次会议上再(zài)度(dù)加息(xī)25个基点，最早(zǎo)在(zài)6月便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的(de)掉期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代(dài)表市场认为接下来(lái)两次会(huì)议中美联储肯(kěn)定会加(jiā)息25个基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约(yuē)显(xiǎn)示消化了约14个基点(diǎn)的加(jiā)息预期，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收(shōu)跌约(yuē)30点。

　　芯片股中(zhōng)，表(biǎo)现最好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超(chāo)过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美(měi)元，创盘(pán)中和收盘历史新高，市值曾达(dá)到(dào)9550亿美元，距(jù)1万亿(yì)美元市值(zhí)大(dà)关一步之遥，有望成电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗为全球(qiú)第(dì)九家市值突破1万亿美元的(de)上市公(gōng)司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英(yīng)伟达创(chuàng)美股(gǔ)史上(shàng)最大(dà)单(dān)日(rì)市值(zhí)增长规(guī)模，一(yī)日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成(chéng)份股(gǔ)各(gè)自(zì)的市(shì)值(zhí)都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于(yú)市场预期的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后每股收益(yì)为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英(yīng)伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未来，英伟达(dá)预计第二财季(jì)营收将达(dá)到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一(yī)极度积极的展(zhǎn)望表明(míng)，英伟达从全球企业(yè)布(bù)局AI的热(rè)潮中获得的(de)利益远超人们预期。英伟达生产极度(dù)复杂的人(rén)工智能计算任(rèn)务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT所需的(de)最重要(yào)底(dǐ)层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的(de)芯片领域占据(jù)主导地位，该(gāi)公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器(qì)学(xué)习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期(qī)价创(chuàng)近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期(qī)货(huò)盘中明显下(xià)滑并(bìng)创下(xià)近半(bàn)年或半年多(duō)以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫(cuò)，截至23点(diǎn)收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在(zài)经历短(duǎn)暂反弹后于近期再(zài)次(cì)走弱。对此，大(dà)有期货投研(yán)中心黑色高级研究员黄科(kē)在接受期(qī)货(huò)日报(bào)记者采访时表示，近期黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种大幅下(xià)跌(diē)是宏观和产业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中(zhōng)宏观(guān)层面，目前美国(guó)两党对于政府债务上限(xiàn)问题仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日(rì)期(qī)临近，市场各(gè)方的避险观望(wàng)情绪较为明(míng)显；而电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗从美(měi)联储5月会议纪要来看，不能排除(chú)接(jiē)下来继续加息的可(kě)能性(xìng)，当前美联储(chǔ)6月加(jiā)息概率(lǜ)上升到(dào)40％附近，近(jìn)期美元指数走(zǒu)强对于大(dà)宗商品价格普遍(biàn)形(xíng)成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固(gù)定资产投(tóu)资等(děng)经济(jì)数据略低于(yú)市(shì)场，市场担心经济复苏的(de)后劲不足，也导致(zhì)与国内经济状(zhuàng)况关(guān)联性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利(lì)多因素(sù)。黄(huáng)科表示(shì)，从现货市场表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，虽然(rán)目前铁(tiě)水产量已经见顶，但(dàn)随着成本端原料价(jià)格的(de)大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢联(lián)螺纹(wén)、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产(chǎn)不及(jí)预期以(yǐ)及原料成本持续下移(yí)导(dǎo)致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前国内钢(gāng)材(cái)需求也(yě)已临近淡(dàn)季，在需(xū)求(qiú)乏力(lì)的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色产业研究主(zhǔ)管(guǎn)翟(dí)贺攀(pān)对记者表示(shì)，自(zì)今年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供(gōng)应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走(zǒu)低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢(gāng)材下(xià)游(yóu)需求恢(huī)复距离(lí)此前预期(qī)有较大差距，叠加今年年(nián)初以来市场对下游需求的乐(lè)观预期，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶段性错(cuò)配(pèi)的情况下(xià)，钢(gāng)铁原燃料(liào)进口规模又(yòu)出现明(míng)显增(zēng)长，同(tóng)时预(yù)期中的下(xià)半年的(de)粗钢产量(liàng)平控政策(cè)也(yě)进一(yī)步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五大品种周(zhōu)度表(biǎo)观消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国(guó)进(jìn)口铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材(cái)短期(qī)或延续(xù)弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前(qián)钢材市场(chǎng)面(miàn)临的问题来看，方正(zhèng)中期(qī)期货研究院黑色组长汤(tāng)冰(bīng)华(huá)告诉记者，主要有以下(xià)三个方面的(de)问(wèn)题：一是高炉(lú)减产不充分；二(èr)是外需可(kě)能(néng)会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还比较有限，当前内需虽然(rán)未见好转，但今(jīn)年以来(lái)表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿(kuàng)品种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政(zhèng)策利多有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预期”交易(yì)未能如期出现，但(dàn)国内(nèi)市场利空在价(jià)格中已有(yǒu)体现(xiàn)，从(cóng)后期市场表现来看，钢材(cái)需(xū)求(qiú)端(duān)利空可能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则(zé)板材供应(yīng)压(yā)力(lì)会(huì)明显增(zēng)加，产量也面临继续(xù)压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策(cè)不(bù)及预期后，国内下一(yī)个相对重要的政策时点可(kě)能在7月的半年度经济(jì)数据公布后(hòu)，在(zài)此之前，钢矿品种价(jià)格底部(bù)的确立需要黑(hēi)色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤(méi)进口通(tōng)关及铁(tiě)矿石非电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗澳巴发货已开始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后(hòu)续钢矿品(pǐn)种(zhǒng)止跌(diē)需(xū)要(yào)具备两个条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本端(duān)对钢(gāng)价形成一定支(zhī)撑(chēng)；二是钢厂方面有实(shí)质性的减产行动，从而改善(shàn)市场(chǎng)对于后期供需平衡的(de)预期。不过，从目前情况来看，在进(jìn)口(kǒu)煤冲击之下，近(jìn)期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲(bēi)观，动(dòng)力(lì)煤价格有加速(sù)下跌迹象(xiàng)；此外国(guó)内粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策尚未执(zhí)行，钢厂(chǎng)主动减产(chǎn)意愿不(bù)强。因此(cǐ)，预计短期内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需(xū)格(gé)局，与成(chéng)本塌陷(xiàn)叠加造成的(de)负向循环，或将令铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品价格惯(guàn)性下跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意(yì)的是，在(zài)期(qī)货价格大幅下探之际(jì)，螺纹(wén)钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之(zhī)前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格(gé)区(qū)间有利于(yú)行业供(gōng)需加快调(diào)整，且(qiě)目前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材社(shè)会(huì)库存较近(jìn)年同(tóng)期偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的(de)供应压减速度加快、稳经(jīng)济政策效果或将(jiāng)在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出(chū)口再上台阶等(děng)因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前(qián)的(de)偏高水(shuǐ)平，但(dàn)中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业(yè)链库存整体较(jiào)低，因此在(zài)后续进入减(jiǎn)产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那么(me)低(dī)价可(kě)能会刺激补库，并带动行情(qíng)出现阶段(duàn)反弹(dàn)。

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