兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XX双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖X睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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