民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国(guó)“第一展"，疫后线(xiàn)下(xià)广(guǎng)交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织(zhī)背后的(de)中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随即赶赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中国(guó)出口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够反映(yìng)中(zhōng)国(guó)出口长(zhǎng)期(qī)趋势(shì)的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大天然(rán)优势(shì)。

　　广交会(huì)规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、参会采购商数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交会为例，展会面(miàn)积达到(dào)150万平方(fāng)米(mǐ)，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，涉及(jí)16个大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小和(hé)所属地域(yù)非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业(yè)。广(guǎng)交会能够提供充足(zú)样(yàng)本，便于(yú)我们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业而(ér)言(yán)，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期(qī)新增订单。广交(jiāo)会(huì)参会客户及参展氛围，能(néng)够为(wèi)我们把(bǎ)握更长趋势的(de)外贸(mào)大(dà)环境和出(chū)口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口(kǒu)信息的(de)第二大优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得(dé)到当下中(zhōng)国出(chū)口企业群(qún)像(xiàng)五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内(nèi)采购商明显增多。境(jìng)内和境外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流时，境内和境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含(hán)部分(fēn)中东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体。欧(ōu)美(měi)客户数量明显下降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三角出口调研(yán)信息一致(zhì)，本(běn)次(cì)广交(jiāo)会调(diào)研(yán)反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中(zhōng)国(guó)不同类型出口企业感(gǎn)受存异(yì)。部分企(qǐ)业(yè)表示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对(duì)俄(é)出口(kǒu)并未发生太大变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需求较过去两年(nián)明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具(jù)体面临(lín)的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单明(míng)显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今年(nián)订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企业订单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次(cì)调(diào)研(yán)反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业(yè)面临较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美(měi)发达(dá)国家对中国(guó)外贸企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展中经济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。设(shè)置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前中国企业已经开(kāi)始(shǐ)产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是这(zhè)一轮产业(yè)转移浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们开展杭(háng)州外贸专项调(diào)研，随后发布《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产业(yè)转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两点(diǎn)超预期表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度(dù)中国(guó)出口订(dìng)单和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初(chū)；

　　二(èr)是(shì)疫(yì)情(qíng)之(zhī)后中国(guó)出口企业(yè)迎来产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出(chū)口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国(guó)当下出口现状以及中国出口企业面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)是一(yī)个(gè)重要的(de)拓客渠道(dào)，能够(gòu)集中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体(tǐ)。新增客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业(yè)长期(qī)新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会(huì)新拓客(kè)户(hù)并不(bù)意味着(zhe)当(dāng)期(qī)订单暴(bào)增(zēng)。短期之(zhī)内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更长(zhǎng)期的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交会为(wèi)中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国最大的(de)进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够(gòu)为我(wǒ)们观(guān)察(chá)中国(guó)外(wài)贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势提(tí)供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每(měi)期涉及(jí)商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆及配(pèi)件(jiàn)、机(jī)械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药(yào)及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广交会反映(yìng)当前(qián)外(wài)贸环境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)客(kè)流(liú)量相当旺盛(shèng)，但(dàn)相较往(wǎng)期(qī)展会，本次广交(jiāo)会开放境内采购商名(míng)额，客(kè)流结构上(shàng)境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多人(rén)流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交流(liú)比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数(shù)量(liàng)明(míng)显不足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄(é)罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客(kè)户，欧(ōu)美采购商数量下降，意味着(zhe)本(běn)次广交会反馈(kuì)出来的信(xìn)息是当下(xià)高效益客户(hù)占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美(měi)客(kè)户数量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧美跨境电(diàn)商发(fā)展迅速(sù)有关(guān)，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带(dài)一路(lù)”沿线(xiàn)国家构成出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近期(qī)出口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研企业(yè)反馈(kuì)“一带一路”国家的(de)订(dìng)单增幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除(chú)东南(nán)亚外(wài)，俄罗斯和中东(dōng)整体的(de)采购规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东客户订单，不同(tóng)企业(yè)之(zhī)间感受(shòu)存在(zài)明显差异。部(bù)分(fēn)企业表(biǎo)示(shì)今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调(diào)研结(jié)果相(xiāng)近，企业(yè)普遍反馈欧美出(chū)口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前(qián)海外需求(qiú)较过(guò)去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业(yè)所面临的出口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而(ér)中(zhōng)大型企(qǐ)业则反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，但(dàn)程度相对(duì)较轻，甚(shèn)至部分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面(miàn)临(lín)较为广(guǎng)泛的(de)贸易摩擦。中国(guó)和欧(ōu)美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样(yàng)面临其他地(dì)区贸易摩(mó)擦增大(dà)，例如(rú)中国对非洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同体正式(shì)实行(xíng)第四档35％的共同对(duì)外关税的决(jué)定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和(hé)酒类(lèi)、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味(wèi)品、家(jiā)具、皮革品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对外(wài)关税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本(běn)地制(zhì)造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮加(jiā)速，头(tóu)部大(dà)型(xíng)企业是(shì)产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚，目(mù)前也(yě)开始流(liú)向非洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据显示(shì)，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)劳动(dòng)密集(jí)型产品的订单近(jìn)年来呈(chéng)现(xiàn)持续下(xià)降(jiàng)；但大(dà)部(bù)分调研(yán)企业认(rèn)为转移(yí)产(chǎn)能(néng)尚(shàng)不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范(fàn)围有限；海外经济(jì)衰退(tuì)超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发布的报告(gào)《民生(shēng)宏观调研系列之三(sān)：广(guǎng)交(jiāo)会下(xià)的出口群像》

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