财联社4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三(sān)大指数(shù)一(yī)红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处(chù)于(yú)震荡上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视(shì)单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字(zì)头(tóu)方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办(bàn)公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型(xíng)的突(tū)破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美(měi)术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由(yóu)的场景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩(wán)家(jiā)体(tǐ)验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进一步(bù)提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推(tuī)动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容公司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色(sè)估值(zhí)体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产(chǎn)注入(rù)带两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的(de)科技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济(jì)领域国资云及信创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订(dìng)单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示范企业名(míng)单(dān)对(duì)应的上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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