要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治局委员、国(guó)务(wù)院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研(yán)。刘(liú)国(guó)中先后到南京、徐(xú)州等(děng)地考察了(le)农业科研院(yuàn)所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技服务组织(zhī)，详细(xì)了解农业(yè)科技研发和成果(guǒ)推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推(tuī)进农(nóng)业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子(zi)”技术，深入实施(shī)种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补上短板弱(ruò)项。评：中美(měi)之间的竞争中，农业是(shì)必(bì)不可(kě)少又容易被忽略的一环，农业是(shì)作为基(jī)础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业(yè)股必须(xū)要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期(qī)中国证监会在北京成功(gōng)举办系(xì)统会管干部学习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要(yào)对标新任务新要求，切(qiè)实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作风(fēng)，持续巩固干(gàn)事创业的良(liáng)好氛(fēn)围(wéi)。坚持严的主基(jī)调不(bù)动摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的(de)注册制(zhì)，一体推进(jìn)不(bù)敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强(qiáng)化系(xì)统(tǒng)全面从(cóng)严(yán)治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥(huī)超大规(guī)模(mó)市场优势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜力。继续实施(shī)积极的财政政策和稳(wěn)健的货币(bì)政策，促进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价(jià)格(gé)、环保、区域(yù)等政策(cè)形成(chéng)系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分(fēn)发(fā)挥消费对经济增长的(de)基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定(dìng)汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗消费，培(péi)育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后(hòu)，消费到(dào)了必须发力的时刻(kè)，而大(dà)宗消费(fèi)是(shì)重(zhòng)中之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款(kuǎn)执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整新规即将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了关(guān)于自5月15日起调整协定(dìng)存(cún)款和/或通知存款执(zhí)行利(lì)率的通知，从调整情况来看，执行利率多调(diào)整为新规的自(zì)律上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度不(bù)一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出了(le)浑身(shēn)解数，也用了(le)不少小动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易所持(chí)续完善(shàn)REITs信息披露制度规则(zé)，研究(jiū)制定出台定期(qī)报告(gào)和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟(shú)一(yī)类、推出一类”原则，分(fēn)步(bù)推出仓(cāng)储物(wù)流、保(bǎo)障(zhàng)性租(zū)赁住房等(děng)大类资产审(shěn)核及(jí)信(xìn)息披露(lù)规则，建立健全(quán)透明(míng)和(hé)可(kě)预期的(de)审核注册标(biāo)准，重点关注(zhù)资产及项目运营质(zhì)量(liàng)，进一步强(qiáng)化市(shì)场监管和投(tóu)资者(zhě)保护机制，更好服务经(jīng)济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试(shì)点和(hé)总结推(tuī)广可复制经(jīng)验(yàn)基础上(shàng)，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动(dòng)城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线安(ān)全工(gōng)程。要(yào)开展城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的(de)城市基础设施(shī)数据库，找准城市基础设施(shī)风(fēng)险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城市安全风(fēng)险清单。城市基(jī)础设施生(shēng)命线是(shì)指城(chéng)市(shì)的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众生(shēng)活密不可分的城(chéng)市基(jī)础设施(shī)，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运(yùn)行的保障。评：这个是(shì)海绵城市的超级数字版本(běn)，也是为了城市治理的新思路和新方(fāng)向，各大(dà)科技巨(jù)头的智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信(xìn)委智能(néng)制造(zào)推(tuī)进处副(fù)处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备核心(xīn)技(jì)术优势、面向全球(qiú)市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新(xīn)能源汽(qì)车年产量(liàng)达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合(hé)条件的(de)消费者购买(mǎi)新能(néng)源(yuán)汽车给予免(miǎn)费专用牌照(zhào)政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具(jù)，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激(jī)发(fā)科创板创新活(huó)力，满(mǎn)足(zú)多元化的交(jiāo)易和风险管(guǎn)理需求，有助于继续(xù)发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的(de)示范(fàn)引领作用(yòng)，不断提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证监会将进一(yī)步完善风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了，基本(běn)上大家想交易(yì)的指数品种都(dōu)已(yǐ)经有衍生品了，这(zhè)对增加(jiā)市场活跃度和流(liú)动性来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业能(néng)力评(píng)价办法(fǎ)进行了修(xiū)订，并(bìng)改名为《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业(yè)征求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评(píng)价指标的(de)触角由券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本(běn)条(tiáo)件。评：券(quàn)商的(de)各大(dà)业务(wù)也开始内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近(jìn)指标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通(tōng)胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲(chōng)高回(huí)落(luò)集体收跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股(gǔ)指表现不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概(gài)股领(lǐng)跌市(shì)场(chǎng)，网易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前(qián)景敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收益率盘(pán)中(zhōng)拉(lā)升一度(dù)上触4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基(jī)点；黄金在(zài)美(měi)元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两面(miàn)打击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探(tàn)一周低(dī)位。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯中质(zhì)原油(yóu)期(qī)货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼(bī)近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部(bù)了，这个过程持续了(le)3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下(xià)周投资者(zhě)关注沪指会否(fǒu)破(pò)跌下轨，如(rú)果出(chū)现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电池(chí)级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地(dì)时间(jiān)周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司(sī)Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意从(cóng)公司(sī)首座核(hé)聚变发电(diàn)站(zhàn)购买电力(lì)。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之前(qián)将其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一(yī)年(nián)内(nèi)达(dá)到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股东进(jìn)行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材(cái)料制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 00261apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次0; line-height: 24px;'>apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次5：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 0apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次02980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录(lù)资本(běn)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近(jìn)期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升(shēng)级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公(gōng)司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致(zhì)性(xìng)评价(jià)

　　交大(dà)昂(áng)立(lì) 600530：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气(qì)服(fú)务(wù)合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子(zi)公司中(zhōng)国太平(píng)洋人寿保险股份(fèn)有限公(gōng)司累(lèi)计原保险业(yè)务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流大(dà)溪河团结水(shuǐ)库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽(shòu)药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照(zhào)明(míng) 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目(mù)转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子(zi)公司(sī)售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生(shēng)产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品(pǐn)临(lín)床试验申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信(xìn)息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架(jià)协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建年产3万吨电(diàn)池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北卫星(xīng)产业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭(zāo)证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限公(gōng)司(sī)100％股权(quán)的交(jiāo)易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票据(jù)

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