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　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄(é)罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设(shè)施遭(zāo)到无人机(jī)袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)市(shì)市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击(jī)造成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方(fāng)米(mǐ)，所(suǒ)有安全和(hé)救(jiù)援(yuán)人员都(dōu)已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地和民用区(qū)域(yù)间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多(duō)段(duàn)视频(pín)显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们(men)在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架无人(rén)机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内，随(suí)着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南美干(gàn)旱天气(qì)等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油(yóu)等公司主要原材(cái)料的(de)价格快速上涨，今(jīn)年一季(jì)度(dù)公司主要原材料成本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快(kuài)速发(fā)展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也(yě)将于(yú)年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在线下及电(diàn)商(shāng)平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于(yú)上(shàng)市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保(bǎo)值操作未(wèi)完全满足(zú)套期会计要求的衍生金融工具损益的(de)影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常(cháng)性损(sǔn)益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业(yè)务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及下属子(zi)公司的生(shēng)产(chǎn)经(jīng)营(yíng)有直接(jiē)关(guān)系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在(zài)行(xíng)情下跌的(de)过程(chéng)中(zhōng)，公司(sī)油脂科技(jì)相关产品的利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致利(lì)润(rùn)同(tóng)比有所减少。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融(róng)资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道(dào)道(dào)全一(yī)季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全(quán)发(fā)布(bù)2023年一季度报，公司实(sh关一下月亮是什么意思í)现营(yíng)业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产(chǎn)生的(de)现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下(xià)降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业的加工成本。然而零售终端的(de)包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道道全(quán)也不例外(wài)。自(zì)2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增(zēng)长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来主推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年一(yī)季(jì)度(dù)取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处于爬(pá)坡释(shì)放期。今年以来，广东大(dà)力发展预(yù)制(zhì)菜产业，一季(jì)度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回(huí)暖势头良(liáng)好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年(nián)下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势(shì)，受船期(qī)和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全(quán)的主要原料(liào)综合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季(jì)度则(zé)进一(yī)步延续回落趋势，对(duì)其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费(fèi)区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家(jiā)券(quàn)商(shāng)对道(dào)道(dào)全今(jīn)年业(yè)绩表达(dá)正面(miàn)预期，并预测其今年(nián)全年营业收(shōu)入(rù)将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材(cái)料(liào)价格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握(wò)的信(xìn)息来看，原材(cái)料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及(jí)国(guó)际(jì)政治经济形势等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市(shì)场带(dài)来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费者健(jiàn)康意识的(de)提高，对(duì)健康、安(ān)全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌(pái)化(huà)、高端化(huà)将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽(lì)红告(gào)诉(sù)记者(zhě)，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而(ér)且我国菜油原料供应(yīng)出现(xiàn)了从(cóng)未有过(guò)的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需端(duān)均(jūn)有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场(chǎng)风云(yún)突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应(yīng)，为全(quán)球金(jīn)融市场的稳定(dìng)性带(dài)来了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本(běn)端为油(yóu)脂油料市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出现共(gòng)振，不论是油(yóu)还是粕(pò)均显著(zhù)跌破(pò)此前振(zhèn)荡(dàng)区(qū)间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市(shì)场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士(shì)认为(wèi)，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油价格不(bù)景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背(bèi)景下，国内后期(qī)面临的菜(cài)油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分(fēn)激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货(huò)较(jiào)好(hǎo)，菜(cài)油表观(guān)库(kù)存处(chù)于(yú)低位，终端(duān)库(kù)存处于(yú)高位。随供应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起量，二季度(dù)菜油(yóu)价格(gé)与相关油(yóu)脂价差(chà)缩小格(gé)局(jú)背景关一下月亮是什么意思(jǐng)下(xià)，菜油(yóu)需求(qiú)或(huò)起量，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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