兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(sh共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放ōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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