兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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