兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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