本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来国产替(tì)代空间比较大(dà)，可以适当关注一下(xià)，德尔(ěr)玛比较(jiào)有特色的小家电公(gōng)司，但(dàn)也有问题，其(qí)他(tā)都一般(bān)。

　　一(yī)、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主研发、原(yuán)创(chuàng)设计、自(zì)有生产、自(zì)营销售于一(yī)体的(de)创新家电品牌企业(yè)。德尔玛围绕高(gāo)速成长的新兴家(jiā)电消费(fèi)品类，针对不同市场定(dìng)位(wèi)、目(mù)标客(kè)群(qún)和经营(yíng)模式(shì)，形成了成熟的品牌矩(jǔ)阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利昆明市属于几线城市，云南最好三个城市浦”等，主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品类型(xíng)包(bāo)括家居环境类、水健(jiàn)康类、个护健康(kāng)类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企(qǐ)业，直播带(dài)货起家，薇(wēi)娅(yà)也有持股，但(dàn)公司主要(yào)产品都是授权品(pǐn)牌销售，毛利率较低，而自主品牌(pái)占比越来越低(dī)（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业的信息(xī)技术服务商，通过自(zì)主开发技术平台及(jí)搭建服(fú)务网络，为金融机构、电(diàn)信运营(yíng)商、互联(lián)网公(gōng)司、高(gāo)速(sù)集团等拥有众多个人(rén)用户(hù)的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息(xī)服务商，客户主(zhǔ)要是平安，以前(qián)是移(yí)动，业务重心也(yě)转(zhuǎn)向了毛利率更低的车主信息服务(wù)，没(méi)看到核心竞争力(lì)，保险行业(yè)低迷，公司业绩也好不到哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜(jìng)微创诊疗器(qì)械的研发、生产与销售，主要产品应用(yòng)于(yú)消化内(nèi)镜诊(zhěn)疗领域(yù)，按治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司(sī)前(qián)身系(xì)成立于2010年12月的安杰思基因(yīn)。由(yóu)达安基因和章贤(xián)骏分(fēn)别出资600万元、400万元设立，设(shè)立初期公司以章贤(xián)骏团队(duì)的(de)PCR业务为主。考(kǎo)虑到公(gōng)司主营业(yè)务(wù)的独立性、与达安(ān)基因(yīn)业务的关联性及为(wèi)了不(bù)同业(yè)务板块的更好(hǎo)发展(zhǎn)，安(ān)杰思(sī)决(jué)定专注于从事内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和研发实力远不如同行业的南微(wēi)，面对(duì)竞争和集采，公司产(chǎn)品(pǐn)价格不断(duàn)下滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩还(hái)算(suàn)不错，个人就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成立于2014年，公(gōng)司是(shì)一家国内(nèi)领先的(de)高端半导体质(zhì)量控制设备公司(sī)，自(zì)成(chéng)立以来始(shǐ)终专注于检测和量测两大(dà)类(lèi)集成(chéng)电路专用设备(bèi)的(de)研(yán)发(fā)、生(shēng)产和销售，产(chǎn)品(pǐn)主要(yào)包括(kuò)无图形晶圆缺(quē)陷检测设备系列(liè)、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列(liè)、三维形貌量测设备系(xì)列(liè)、薄膜膜厚量测设备(bèi)系列等产品，已应用于国(guó)内28nm及以上制程的(de)集成电路制造产线。国内半(bàn)导(dǎo)体检测与量测设备(bèi)市(shì)场2020年的市场(chǎng)规模达到了(le)21亿美元，市场(chǎng)基本(běn)被国际巨头(tóu)垄断，国产(chǎn)化率约为2％。公司为(wèi)国内当(dāng)仁(rén)不让的领军(jūn)企业，远超行业第二和第(dì)三的(de)收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头，半导(dǎo)体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但利(lì)润(rùn)基本没有，且存(cún)货越(yuè)来越多，短期看半导体行(xíng)业周(zhōu)期(qī)向下，但公司所处行业国产(chǎn)替代(dài)空间较大，未来仍会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

昆明市属于几线城市，云南最好三个城市　　长(zhǎng)青科(kē)技是一家以三明治复(fù)合材料(liào)为基(jī)础，通过(guò)轨道交(jiāo)通和建筑装饰两大领域实现产品应用的高(gāo)新技术(shù)企业。公司(sī)的业(yè)务主要为轨道交通业务及建筑(zhù)装饰业务，在(zài)轨道(dào)交通业务方面(miàn)，公司提供轨(guǐ)道(dào)交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检修业务及备品备件和车(chē)载乘(chéng)客信息系(xì)统；在建筑装饰业务方(fāng)面，公司(sī)提供建筑内外部(bù)装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内(nèi)部装饰(shì)公(gōng)司，下游房地产和(hé)轨道交通行业未来(lái)景气度都一般，公司业绩(jì)也没亮点，不(bù)关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司(sī)主营业(yè)务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发(fā)、生产及(jí)销售。公司深耕弹簧行(xíng)业40余年，是国家级专精特(tè)新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育(yù)对象。公司(sī)是中国(guó)弹簧行业知名度较高的(de)弹簧及(jí)相关产品(pǐn)的制造企(qǐ)业，其综合实力位列国内弹簧行业(yè)排名前三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然号称隐形冠军，但公(gōng)司(sī)市占率国内(nèi)也(yě)就排第三，下游汽车行(xíng)业周期景气度高峰已(yǐ)过，未来(lái)不(bù)是很乐观，就是(shì)一个门(mén)槛不高的(de)传统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能通讯交互系(xì)统软硬(yìng)件一体化综合解决方案提供商，主要产(chǎn)品分为病房智能通讯交(jiāo)互系统及(jí)门诊服(fú)务交互系(xì)统两大类别(bié)，是该公司主营业(yè)务收入的重(zhòng)要(yào)组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院(yuàn)的门诊和(hé)病房交互，没什么技术(shù)门槛的软硬件行业，公(gōng)司规模不大(dà)，竞争力一般(bān)，不(bù)关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注于高性(xìng)能模拟及数模(mó)混合芯片研发和销售的集成电路设计企业，主要(yào)产品为无(wú)线(xiàn)充电系列(liè)产品和(hé)LED照(zhào)明驱动系列产品，主要包(bāo)括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线充(chōng)电(diàn)芯片，以及模拟电(diàn)源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯片。目前(qián)，美芯晟(chéng)能(néng)够(gòu)为(wèi)客户提供超过(guò)700款芯片产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于通信(xìn)终端、消(xiāo)费类(lèi)电子、照明应用(yòng)及(jí)智能家居(jū)等(děng)众多领域(yù)。

　　无线(xiàn)充(chōng)电芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高(gāo)的(de)芯片行业，下游主要(yào)是LED行(xíng)业，22年开始(shǐ)行业景气度下滑，公司业绩也(yě)转(zhuǎn)向，收入增速(sù)放缓，产品价格大幅下滑，扣非利(lì)润下滑，至于无线充电芯(xīn)片这块业务增(zēng)速(sù)也大幅放(fàng)缓了(le)，而(ér)且占比比(bǐ)较低，依赖单(dān)一客(kè)户，面对竞争(zhēng)也非(fēi)常激烈(liè)。没(méi)太(tài)多(duō)的(de)亮(liàng)点(diǎn)，感觉没必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件(jiàn)（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)昆明市属于几线城市，云南最好三个城市件是航天科技集(jí)团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委。公司在支撑航天信息化(huà)建设的过程(chéng)中，以(yǐ)神(shén)通数据库(kù)和(hé)AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软件产品（基(jī)础软件(jiàn)、工业软件(jiàn)）、信息技术服务（金审信(xìn)息化服务(wù)、商密网云(yún)服务、信息化运维服务(wù)）和(hé)信息系统(tǒng)集(jí)成(chéng)（主要面(miàn)向航(háng)天及党政(zhèng)军领(lǐng)域）等(děng)三大主营业(yè)务，是我国(guó)航天及党政军领域的软件和信息化(huà)服(fú)务(wù)龙头(tóu)企(qǐ)业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公司，大(dà)量关联交易，主营毛利率非常低(dī)，软件产品基(jī)本(běn)没(méi)什么竞争力(lì)，利润(rùn)基(jī)本(běn)没有，完(wán)全依(yī)靠(kào)补(bǔ)贴，完(wán)全靠(kào)政(zhèng)府采购(gòu)和政策强推(tuī)，这类公司(sī)业绩非常(cháng)不(bù)好预测，个人建议(yì)不要浪费精力(lì)了。

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