兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ裤子175是几个x)全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】裤子175是几个x>

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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