关注(zhù)国际方面(miàn)消息。

　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无(wú)人(rén)机袭(xí)击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭到无人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝(pù)光的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击(jī)导致储(chǔ)油(yóu)设(shè)施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民(mín)用区域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地(dì)方政府敦促人们(men)在消防员(yuán)努力扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击(jī)，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现营业(yè)收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同期(qī)有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱(hàn)天气等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油等公司(sī)主要(yào)原(yuán)材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度(dù)公司主要原(yuán)材料成(chéng)本低于去年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推(tuī)动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资(zī)者关(guān)系活动上(shàng)表示(shì)，新增(zēng)渠道主要来(lái)源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快(kuài)速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平(píng)央厨(chú)开(kāi)始(shǐ)供应(yīng)学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下(xià)及(jí)电商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公司的套期保值操作未完(wán)全(quán)满足套期会计(jì)要求(qiú)的衍生金(jīn)融(róng)工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排(pái)除在净(jìng)利润外(wài)。

　　记者还注意(yì)到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元(yuán)，实(shí)现(xiàn)经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于(yú)产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修复有持续(xù)性(xìng)，预(yù)计二(èr)季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业(yè)的加工成本。然(rán)而零售(shòu)终端的包装油价格(gé)上涨幅度却(què)不及(jí)成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多的情况，这导(dǎo)致油(yóu)软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了脂加工(gōng)企业的盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道(dào)道全也不例(lì)外(wài)。自2022年下半年以来，道道(dào)全(quán)新建产能陆(lù)续释(shì)放(fàng)，海外到港原料陆(lù)续增长，带动(dòng)道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道(dào)道(dào)全(quán)茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好，为道(dào)道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂的投产及产能释(shì)放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主要(yào)原料价(jià)格出现下降(jiàng)趋(qū)势(shì)，缓解(jiě)公司的(de)采购(gòu)及(jí)成本压力。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易价格(gé)呈现(xiàn)出(chū)回落(luò)走势，受船期(qī)和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道道全的(de)主要原料综合采购成(chéng)本随(suí)后于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东(dōng)、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基(jī)地(dì)。由于拥有多个品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复(fù)苏(sū)、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复(fù)的两大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道(dào)全今年业(yè)绩表(biǎo)达正面预期，并预(yù)测其今年全年(nián)营(yíng)业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大宗原材(cái)料价格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎(yíng)来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能(néng)源及国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料市场带来不(bù)确定性(xìng)。包装食用(yòng)植物(wù)油是生活必(bì)需(xū)消(xiāo)费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着消费者健(jiàn)康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期(qī)，而且我国(guó)菜油原料供(gōng)应(yīng)出(chū)现了从未有过(guò)的多元及(jí)宽松局面(miàn)，包装油的成本端(duān)压(yā)力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需求端则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确(què)定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势(shì)。然(rán)而(ér)，进(jìn)入3月(yuè)后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为(wèi)油(yóu)脂油料(liào)市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此(cǐ)前(qián)振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如(rú)此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂(zhī)的(de)走势也受到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击(jī)下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对(duì)中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿(ná)大(dà)旧作(zuò)菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国(guó)内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终(zhōng)端库存处(chù)于(yú)高位。随供(gōng)应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价(jià)格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期仍(réng)处(chù)于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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