兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。fio2吸氧浓度计算公式中的4是什么意思，氧合指数的计算公式因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的fio2吸氧浓度计算公式中的4是什么意思，氧合指数的计算公式(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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