昨夜，据路透社最新报道，知(zhī)情人(rén)士透露(lù)，美国总统拜(bài)登和众议(yì)院议长麦卡(kǎ)锡(xī)接近就(jiù)美国债务上限达(dá)成协议(yì)，双方在可自由支配开(kāi)支方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人(rén)士和另一名了解谈判情况的人(rén)士称，最终(zhōng)可能达成(chéng)的(de)不会是一份(fèn)长达数百页、可能(néng)需要(yào)立(lì)法(fǎ)者花几天时(shí)间撰写、阅读和(hé)投票(piào)的(de)法案，而是一份包含(hán)几个(gè)关(guān)键数字(zì)的精简协议。另一(yī)位消(xiāo)息人士称，预计谈判(pàn)代(dài)表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限(xiàn)额，包(bāo)括军费开(kāi)支(zhī)，但让议员(yuán)们在未来几个月通过正(zhèng)常的拨(bō)款程(chéng)序(xù)敲定(dìng)住房(fáng)和教育等类(lèi)别的细节。根(gēn)据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的(de)可自由支配支出(chū)达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中大(dà)约一半用于国防，一些议(yì)员表示不(bù)应该(gāi)削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周(zhōu)四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的六个月来(lái)首次(cì)面对面会议不太可能(néng)采取(qǔ)新的措施。当前的任务(wù)是监控(kòng)市场形势并及(jí)时作(zuò)出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推动(dòng)油价(jià)上涨(zhǎng)，而(ér)是(shì)平衡价(jià)格(gé)，以确保(bǎo)生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油价格到2023年(nián)底将(jiāng)略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目前的(de)价(jià)格反映(yìng)了(le)市场对全球(qiú)宏观(guān)经济形势的评估。美国加(jiā)息(xī)阻碍了(le)油价进一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的最新数(shù)据显示，交易(yì)员们(men)完全押注美联储会在6月或7月(yuè)的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可能(néng)性已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效(xiào)联(lián)邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市场认为接下来两(liǎng)次会议(yì)中美联储肯定会(huì)加(jiā)息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由(yóu)于美(měi)联储加息规模通常都(dōu)是(shì)25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这代(dài)表(biǎo)6月加息25个基点的(de)概(gài)率(lǜ)高(gāo)于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原(yuán)油期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美油(yóu)均止(zhǐ)步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低(dī)于(yú)380美元，创盘中和收盘(pán)历史(shǐ)新高(gāo)，市值曾达(dá)到(dào)9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为全球第九家(jiā)市值(zhí)突破1万亿(yì)美元的上市公司。盘(pán)中英伟(wěi)达市值(zhí)曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当(dāng)于两个英特尔的市值。英伟(wěi)达创(chuàng)美股史上最大单日市值(zhí)增长规模，一日(rì)的(de)市(shì)值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每(měi)股收益为1.09美(měi)元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中(zhōng)心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟(wěi)达预计(jì)第二财季(jì)营收将(jiāng)达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟(wěi)达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中获(huò)得的(de)利益(yì)远(yuǎn)超人们(men)预(yù)期。英伟达(dá)生产极度复杂的(de)人工智能计算任务(wù)所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬(yìng)件(jiàn)。英伟达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据(jù)主导地位，该(gāi)公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适(shì)合AI训练和运行机器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层(céng)硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材(cái)期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多(duō)以来新低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨(dūn)；螺纹钢主力合(hé)约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫，截至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历短暂反弹后于近期再次(cì)走弱。对此，大有(yǒu)期货投研中心(xīn)黑色高(gāo)级研究员黄科在接受期货(huò)日(rì)报记者(zhě)采访时表(biǎo)示，近(jìn)期黑色系品种大幅下(xià)跌(diē)是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层面，目前美国(guó)两(liǎng)党对于政府(fǔ)债务(wù)上限(xiàn)问题仍没有达成一(yī)致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方的避险观望情绪(xù)较为明显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不能排除接下来继续加息的(de)可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概(gài)率上升到40％附近，近期(qī)美元指数走强对(duì)于大宗商品价(jià)格普遍形成一定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社(shè)融和固(gù)定资产投资(zī)等经济数据略(lüè)低(dī)于市场，市(shì)场担(dān)心(xīn)经济复苏的后劲不足(zú)，也导致与国内(nèi)经济(jì)状况关(guān)联性较强的黑色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利多因(yīn)素。黄(huáng)科表示，从现货市场表现来看(kàn)，虽然目前(qián)铁水产量已经见顶，但随(suí)着成本(běn)端(duān)原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很(hěn)强的减产动(dòng)力。在(zài)行业(yè)利(lì)润尚存、部(bù)分钢厂复(fù)产的情(qíng)况下，本周钢联螺(luó)纹(wén)、热轧(yà)产(chǎn)量(liàng)甚至止(zhǐ)跌回升，减产不(bù)及(jí)预期(qī)以及原料成本(běn)持续下移(yí)导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当(dāng)前(qián)国内钢材需求也已临近淡季，在(zài)需求乏力的情况下(xià)，钢材价(jià)格不断(duàn)下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产(chǎn)业研(yán)究主管翟贺攀对记(jì)者表(biǎo)示，自(zì)今年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑(hēi)色(sè)系(xì)商品市场整(zhěng)体(tǐ)陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具(jù)体(tǐ)来看，近两个(gè)月来钢材(cái)下游需(xū)求恢复(fù)距离此前(qián)预期有较大差距(jù)，叠加(jiā)今(jīn)年年初以来市场对下游需求的(de)乐观(guān)预期(qī)，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供(gōng)需阶段性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃(rán)料进口规模又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同(tóng)时预期中(zhōng)的(de)下(xià)半年的粗钢产量平控政策也进(jìn)一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢材五大品(pǐn)种周度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去(qù)年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局(jú)数据(jù)，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场(chǎng)面临的问(wèn)题(tí)来看，方正中(zhōng)期期货(huò)研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉(sù)记(jì)者，主要有以下三个方面的问(wèn)题(tí)：一是高(gāo)炉减产不充分；二(èr)是(shì)外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二季(jì)度以来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期(qī)”交易未(wèi)能如(rú)期出现，但(dàn)国内市(shì)场利空(kōng)在价格中(zhōng)已有体(tǐ)现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空可能(néng)来(lái)自海(hǎi)外，6月(yuè)出口一顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量(liàng)也面临(lín)继续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预(yù)期后(hòu)，国(guó)内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布(bù)后，在此之前(qián)，钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)价(jià)格底部的确立需要黑色商(shāng)品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤(méi)供应(yīng)及(jí)铁矿石(shí)非(fēi)主(zhǔ)流(liú)矿(kuàng)发(fā)货(huò)均出现下降。不(bù)过(guò)目前焦(jiāo)煤进(jìn)口通关及铁矿石(shí)非(fēi)澳(ào)巴发货已开始(shǐ)减少，但(dàn)铁水(shuǐ)下降并(bìng)不明显，负反馈还在持续，价格还未(wèi)真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌(diē)需要具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌(diē)，从成本(běn)端对钢价(jià)形(xíng)成一定(dìng)支撑；二是钢厂方(fāng顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱)面(miàn)有(yǒu)实质性的减产(chǎn)行(xíng)动，从而改善市场对于后期供需(xū)平衡的预期。不过(guò)，从目前(qián)情况来(lái)看，在进口(kǒu)煤(méi)冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪(xù)较(jiào)为悲观，动力煤价格有加速下跌迹(jì)象；此外国内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系品(pǐn)种或延续(xù)弱势(shì)，整体(tǐ)易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的市场供需(xū)格(gé)局，与成本(běn)塌陷叠加造成的(de)负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色(sè)系商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注意的是，在期货(huò)价格大幅下探(tàn)之际，螺纹(wén)钢现货价格(gé)已跌回至(zhì)2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此(cǐ)，翟贺攀(pān)告诉(sù)记者，螺(luó)纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期(qī)的(de)价格区间有利于行(xíng)业供需(xū)加快调(diào)整，且目(mù)前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)库(kù)存(cún)和钢材(cái)社会(huì)库存较近(jìn)年同期偏低、6月(yuè)份之后来自政策(cè)面和(hé)市场(chǎng)力量的供(gōng)应压减速度加快、稳经(jīng)济(jì)政策效果(guǒ)或将在(zài)下半年显(xiǎn)现(xiàn)、国际局势缓和以及(jí)国内(nèi)外价差有利于(yú)钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难(nán)以恢复至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水平，但中期(qī)反(fǎn)弹依(yī)然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当(dāng)前钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因此在后续(xù)进入(rù)减(jiǎn)产(chǎn)期(qī)间后，钢材(cái)价格(gé)下跌一(yī)旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能(néng)会刺(cì)激补库，并带动(dòng)行情出(chū)现(xiàn)阶(jiē)段(duàn)反弹。

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