兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(li高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级ǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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