要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷(léi)退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来(lái)新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失(shī)业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱森(sēn)未(wèi)来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回(huí)调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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