因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微(wēi)控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益(yì)增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用(yòng)同为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控(kòng)制人(rén)朱一(yī)明(míng)的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该减持(chí)计划(huà)公(gōng)告日起15个交(jiāo)易(yì)日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应(yīng)用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于(yú)领先地(dì)位。随着公(gōng)司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据(jù)全球(qiú)90％以上(shàng)的市(shì)场(chǎng)份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和(hé)主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化看，一季(jì)度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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