兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊,今天风(fēng)水轮流(liú)转,终于新能(néng)源反攻了!
先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子:
XXX一到店(diàn),所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑,有的叫道,“XXX,新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗!” 他不(bù)回(huí)答,对柜里说(shuō),“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ),要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào),“你昨天还(hái)在说抄底新能源,新能源(yu周冬雨高考成绩是多少分,周冬雨高考分数是多少án)每(měi)次的(de)反弹就一下”
XXX睁大眼睛说,“新能源赛道稳定,走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美?新(xīn)能源的每(měi)一次反弹(dàn),都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊,你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源,是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸,额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出,争辩道,“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作,都是泡(pào)沫,新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了,未来几年增速稳定,成长逻辑不变(biàn),市场会发现的(de)”,接(jiē)连便是难懂的(de)话,什么“增长韧性不改,估值修复,贝塔回归,拐点明确,反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来,店内外充满了快活的空气。
截至(zhì)收盘沪指跌0.02%,深成(chéng)指涨0.33%,创业(yè)板指涨1.54%。两市共3502只个股上涨,1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。
今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。
原因也很简(jiǎn)单(dān),今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹,风格突然暴力转换(huàn),新(xīn)能源大反(fǎn)攻。
锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。
相反,TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下挫,算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停;CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停,锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10%;ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停,拓尔思、软通动力跌超(chāo)10%。
工业(yè)富联又一次闪崩(bēng),消息面(miàn)上,微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中,微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30%,主要集中在下(xià)半(bàn)年;Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40%,下半年释单转为保(bǎo)守。
券商也周冬雨高考成绩是多少分,周冬雨高考分数是多少(yě)发来(lái)了(le)解读(dú):【客观看(kàn)待数通砍单传闻,把握(wò)AI边际变化】
今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。
首(shǒu)先,云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此(cǐ)前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平(píng),1家(jiā)有增长,factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4%。因此服务器,尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内;
而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看,1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认,因此200G/400G需求(qiú)走弱,在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。
其次,微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观,预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”(PS:这里用词是material)环比增长(zhǎng),主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率,继续加大AI的(de)投入。
微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27%,其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。
今天(tiān)的市场就分析到这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了