因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公司一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主要(yào)是受消费市场需(xū)求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制器业务收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润(rùn)方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的(de)一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是(shì)存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存(cún)储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光科技，占据(jù)全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则(zé)将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一(yī)季度(dù)银(yín)河创(chuàng)新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安(ān)成长是(shì)持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持(chí)比例(lì)超25％。

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