民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会，把(bǎ)握人流(liú)交织背后的中国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开(kāi)展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)随即赶(gǎn)赴广(guǎng)交会开展专(zhuān)项调研，用另一个视角观(guān)察中国出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会(huì)观(guān)察中国企业(yè)出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商(shāng)品种类最全、参(cān)会采(cǎi)购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展企业所涉及的规模(mó)大小和(hé)所属地域(yù)非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头(tóu)企(qǐ)业。广交会(huì)能(néng)够(gòu)提(tí)供(gōng)充足样本，便于我们观察中国外贸出口企业群(qún)像，这是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出口(kǒu)信息的第(dì)一(yī)大(dà)优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是重要的(de)拓客渠道。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期(qī)新增订单。广交会参(cān)会(huì)客户及参(cān)展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大(dà)环境和(hé)出口大趋(qū)势提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息(xī)的第二大优势(shì)。

　　本(běn)次广交会(huì)调研(yán)，我们得(dé)到当下中国出(chū)口企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内(nèi)采购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内和境外(wài)客流(liú)比重达到3:1。往年国内(nèi)外(wài)客户(hù)充分交(jiāo)流时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯(sī)客户群体(tǐ)。欧美客户(hù)数量明显下降，意味着高(gāo)效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口(kǒu)调研(yán)信息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家(jiā)订单增幅(fú)较大。其(qí)中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则(zé)表示今年对俄出(chū)口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年海外(wài)需求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱，不(bù)同规(guī)模和(hé)类(lèi)型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今(jīn)年订单明(míng)显下滑，中大型(xíng)企(qǐ)业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分(fēn)大中(zhōng)型企业(yè)订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的出口企业订单(dān)情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企(qǐ)业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济(jì)体与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护本地制造(zào)业(yè)发展；

　　又例如，东非(fēi)共同(tóng)体对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。设置(zhì)关税的初(chū)衷是为(wèi)保护本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在(zài)加速(sù)。

　　调(diào)研(yán)企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税(shuì)率和(hé)劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业已经(jīng)开始产业转移。疫(yì)情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大型(xíng)企业(yè)是这一轮(lún)产业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的主体。

　　顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱trong>目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸(mào)专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和(hé)《中国产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)的三点现实》两篇专(zhuān)题(tí)报(bào)告(gào)，提示中国出口两(liǎng)点超预期表现：顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱

　　一是今年(nián)一季度中国(guó)出口(kǒu)订单和(hé)金(jīn)额或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我们前往(wǎng)广州进行(xíng)专项调研，从另一个角度(dù)观察(chá)中国当下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出(chū)口的大环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是一个重要的(de)拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中(zhōng)高(gāo)效拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增(zēng)订(dìng)单(dān)规模(mó)。

　　值得注意的(de)是，外(wài)贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当期(qī)订单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口(kǒu)订单主要(yào)与之前客户签订的(de)老订单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期的(de)外贸(mào)大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国(guó)最大外(wài)贸(mào)展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出口商品展会，已(yǐ)经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和(hé)趋势提(tí)供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉(shè)及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家(jiā)，参顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱展(zhǎn)数量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广(guǎng)交会反映当(dāng)前外贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年(nián)。

　　结(jié)合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会(huì)，本次广交(jiāo)会开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展(zhǎn)会更多(duō)人流来自(zì)于境(jìng)内采购商，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美(měi)客户数量(liàng)明(míng)显不足，本次境外(wài)采购(gòu)商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等(děng)客户(hù)群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户，欧美(měi)采(cǎi)购商数(shù)量下降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息是当下高效益客户占比(bǐ)有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商(shāng)发展迅速有关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经(jīng)不直(zhí)接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出口数(shù)据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增(zēng)幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的(de)采购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业(yè)普(pǔ)遍反馈欧美(měi)出(chū)口动能最为疲(pí)弱(ruò)，日韩(hán)需求相对平(píng)稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型(xíng)的企(qǐ)业所面(miàn)临(lín)的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今年(nián)订(dìng)单虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的(de)代加(jiā)工企业(yè)，具备自(zì)主品牌(pái)的外贸企(qǐ)业反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一(yī)定(dìng)贸(mào)易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面(miàn)临(lín)较为(wèi)广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美(měi)发达(dá)国(guó)家之(zhī)间存(cún)在贸(mào)易(yì)摩擦，除此之(zhī)外(wài)，中国企(qǐ)业同样面(miàn)临其(qí)他地(dì)区贸易(yì)摩擦(cā)增大(dà)，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本(běn)地制造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同体正式实行第四档35％的共同对(duì)外(wài)关税的(de)决定，计(jì)划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共同对外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型企(qǐ)业是(shì)产业转移(yí)的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业(yè)转移主要流(liú)向东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产(chǎn)得到的产成(chéng)品也主要是为(wèi)销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此外，产业(yè)转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口份额(é)数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈(chéng)现持(chí)续下降；但(dàn)大部分调研(yán)企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样(yàng)本企业数(shù)量与(yǔ)范围有(yǒu)限(xiàn)；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自(zì)民(mín)生(shēng)证券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观(guān)调研系列之三：广交会下的(de)出口群像》

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