兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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