兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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