兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这了(le)。

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