因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少主要(yào)是(shì)受(shòu)消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增(zēng)加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的(de)影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过(guò)差异化产(chǎn)品需求(qiú没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处)切入该(gāi)细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用(yòng)方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一(yī)步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全(quán)球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和(hé)美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的(de)销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易创新，没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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