昨(zuó)夜(yè)，据路透社最新报道(dào)，知情人(rén)士透露，美国总统拜(bài)登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接(jiē)近(jìn)就美国债务上限达(dá)成协(xié)议(yì)，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解(jiě)谈判(pàn)情(qíng)况的人士(shì)称，最终可能达成(chéng)的不会是一份长(zhǎng)达数百页、可能(néng)需要立法者花几天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读和投(tóu)票(piào)的法案，而是一份(fèn)包(bāo)含几个关键数字的精简协议。另一位(wèi)消息人(rén)士称，预计谈(tán)判代表将敲定(dìng)可自由支(zhī)配开支的最高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员们(men)在未(wèi)来几个月通过(guò)正(zhèng)常的拨款程(chéng)序敲(qiāo)定住(zhù)房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的(de)可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿(yì)美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不应(yīng)该削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将(jiāng)于6月4日(rì)举行的六个月来首次面对(duì)面会议不太可能采取新的措施。当前的任务是监(jiān)控市场形(xíng)势并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油(yóu)价(jià)上涨，而是平衡价格，以确保生产者和(hé)消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油价(jià)格到(dào)2023年底将略(lüè)高(gāo)于80美元/桶。他认(rèn)为，目(mù)前(qián)的价格反映了(le)市场对全球(qiú)宏观(guān)经济形(xíng)势(shì)的评估(gū)。美国加息阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期货(huò)盘(pán)中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最(zuì)新数据显示(shì)，交易员们(men)完全(quán)押注美联储会在6月或7月的某次会议(yì)上再(zài)度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约(yuē)升(shēng)至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前(qián)有效联(lián)邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市(shì)场认为接下来(lái)两次会议中(zhōng)美联储(chǔ)肯定会加息(xī)25个(gè)基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示消化(huà)了(le)约14个基点的(de)加息预期，由于美联(lián)储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍(bèi)数(shù)，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三(sān)日连(lián)涨。

　　美(měi)股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的(de)英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元(yuán)市值大(dà)关一步(bù)之遥(yáo)，有望成为(wèi)全球第(dì)九家市值突破1万亿(yì)美元(yuán)的上(shàng)市(shì)公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特(tè)尔的市值。英伟达创美股史上最大单日(rì)市值增(zēng)长规模，一日(rì)的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各(gè)自的市值(zhí)都高。

　　最新(xīn)的财报数据(jù)显示(shì)，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下(xià)降13％，但好于市场预(yù)期的(de)65亿美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元(yuán)，市场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按(àn)业(yè)务划分(fēn)，英伟达数据中心(xīn)业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿(yì)美元。

　　最重(zhòng)要(yào)的(de)数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿(yì)美(měi)元左右，较市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展(zhǎn)望表明(míng)，英伟(wěi)达(dá)从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英(yīng)伟达生产(chǎn)极度复杂的(de)人(rén)工智能计(jì)算任(rèn)务所需(xū)的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯(xīn)片(piàn)领域占据主导地(dì)位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练(liàn)和运行机器学习软件，这也是支(zhī)持(chí)OpenAi旗(qí)下火爆全球的(de)ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近(jìn)半(bàn)年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下滑并创(吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗chuàng)下近半年或半年多以来新低。截(jié)至5月25日下(xià)午收盘，铁矿(kuàng)石主(zhǔ)力(lì)合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力(lì)合约2310下(xià)跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投(tóu)研中(zhōng)心黑(hēi)色高级研(yán)究员黄(huáng)科(kē)在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示(shì)，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观(guān)和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层(céng)面，目(mù)前美国两党对于(yú)政府债务上限问(wèn)题(tí)仍(réng)没有(yǒu)达成一(yī)致(zhì)，随着截止日期临近，市场各(gè)方的避险观望情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排除(chú)接下(xià)来(lái)继续加息的可(kě)能性(xìng)，当前美联储6月加息(xī)概率上升到(dào)40％附近，近期(qī)美元指数走强(qiáng)对于(yú)大宗商品价格普遍形(xíng)成一(yī)定(dìng)压(yā)力。国内方面，5月份(fèn)公布的社融和(hé)固定资产投(tóu)资等经济数(shù)据略(lüè)低于市场，市场(chǎng)担(dān)心经济复苏的后劲不(bù)足，也(yě)导致与国内经济状况关联性较强(qiáng)的(de)黑(hēi)色系品种(zhǒng)支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利多(duō)因素。黄科表示，从(cóng)现货市(shì)场表现来看，虽(suī)然目前铁(tiě)水产量已经见顶，但随着(zhe)成本端原(yuán)料价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有很强(qiáng)的减产(chǎn)动(dòng)力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产的(de)情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减(jiǎn)产(chǎn)不及预期以及(jí)原料(liào)成本持续(xù)下(xià)移(yí)导致钢价(jià)下方(fāng)支撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下(xià)探寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色产(chǎn)业研(yán)究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对(duì)记者表示，自今年3月(yuè)中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系商品市(shì)场整体(tǐ)陷入“供(gōng)应增、需求底(dǐ)吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗部徘徊、成本(běn)塌陷”的(de)负向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具(jù)体来(lái)看，近两个(gè)月来钢材下游需求(qiú)恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年(nián)年初以来市场对下游需(xū)求的乐观预(yù)期，导致钢(gāng)厂产量增幅(fú)较大。而在市(shì)场供需阶段(duàn)性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又出现明显增长，同时预期中的下半(bàn)年的粗(cū)钢产量(liàng)平(píng)控政策也进一步压(yā)低了钢铁(tiě)原(yuán)燃料价(jià)格。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大(dà)品种周度(dù)表(biǎo)观消(xiāo)费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局(jú)数据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石(shí)与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同(tóng)比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或(huò)延续弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市(shì)场面临的问题来(lái)看，方正中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤冰华告(gào)诉(sù)记者(zhě)，主(zhǔ)要有以下三个方面的问(wèn)题(tí)：一是高炉减产不充分(fēn)；二(èr)是外需可能会大(dà)幅下滑；三是(shì)国内(nèi)政策刺激还比(bǐ)较(jiào)有限(xiàn)，当前内需虽然(rán)未见好转(zhuǎn)，但今年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格底部(bù)是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季(jì)度以来国内政策利(lì)多有限，导(dǎo)致(zhì)“买预(yù)期”交(jiāo)易未能如期出(chū)现，但国内(nèi)市(shì)场利空在(zài)价(jià)格(gé)中已(yǐ)有体现(xiàn)，从后期市场表(biǎo)现来看，钢材(cái)需求端利(lì)空可能(néng)来(lái)自海外，6月(yuè)出口一(yī)旦转差，则板材供应压(yā)力(lì)会明(míng)显(xiǎn)增加，产量也面临继续(xù)压减(jiǎn)。因此，在经(jīng)历4-5月份的政(zhèng)策不(bù)及预期后，国内下一(yī)个相对重(zhòng)要的政策时(shí)点(diǎn)可能在(zài)7月的半(bàn)年度经济(jì)数据公布后，在此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确立需要(yào)黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下降。不过(guò)目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发(fā)货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负反馈还(hái)在持续(xù)，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄(huáng)科(kē)看(kàn)来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要(yào)具备(bèi)两个条件：一是煤(méi)炭价格(gé)止跌，从成本端对钢价形(xíng)成一(yī)定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产行(xíng)动，从而改善(shàn)市场对于后期供需平衡(héng)的预期。不过，从目前情(qíng)况来看，在进口(kǒu)煤(méi)冲击之(zhī)下(xià)，近期国内煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格(gé)有加速下跌迹象；此外(wài)国内粗钢产量平控政策(cè)尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意(yì)愿不(bù)强。因此，预计短(duǎn)期(qī)内黑色(sè)系(xì)品种或延续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需格局，与成本塌(tā)陷叠(dié)加造(zào)成(chéng)的负向循环，或(huò)将(jiāng)令铁矿石、钢材等(děng)黑色系(xì)商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延(yán)续(xù)，难有(yǒu)像(xiàng)样的反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外值(zhí)得(dé)注意的是，在期(qī)货价格大(dà)幅(fú)下探之际，螺纹钢(gāng)现货(huò)价(jià)格已跌回(huí)至2020年(nián)5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫情初期(qī)的价格(gé)区(qū)间有(yǒu)利于行业供(gōng)需加快调整，且目(mù)前距离2020年底(dǐ)部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面和(hé)市场力量的(de)供应压减(jiǎn)速度(dù)加快(kuài)、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国(guó)内外价差有(yǒu)利(lì)于钢材(cái)出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前(qián)钢铁产业链(liàn)库存整体较低(dī)，因(yīn)此在(zài)后续进入减产(chǎn)期间后，钢材(cái)价(jià)格下跌一(yī)旦(dàn)出现企稳，那么低价(jià)可(kě)能会刺激(jī)补库，并带动行情出现阶段反弹。

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