兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(d回族女人为什么离婚少e)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡回族女人为什么离婚少沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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