要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最低(dī)同比增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连(lián)续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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