兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩(jì)会亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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