新能源汽车车主两大难：续航(háng)里程和补(bǔ)能(néng)问(wèn)题。

　　动力电池龙(lóng)头宁(níng)德时代1000公(gōng)里的麒麟电池，缓解了(le)新能源汽(qì)车车主们对(duì)续航里程的焦(jiāo)虑。但随之而来(lái)的是补(bǔ)能(néng)问题。和通过技术创新进步即可解决的续(xù)航里(lǐ)程问题不同的是，摆在(zài)新能源(yuán)汽车车主面前的(de)补能方式暂时只有两种——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间(jiān)较(jiào)长的充(chōng)电，换电无疑(yí)是一种好方法。只不过，支持(chí)换电(diàn)的汽车(chē)品(pǐn)牌并不多，又(yòu)或者说换(huàn)电(diàn)仍不算是主流的补(bǔ)能(néng)方式。此外(wài)，也有新能源汽车(chē)车(chē)主对(duì)换电的(de)电池(chí)质量有所担(dān)忧。现实情况(kuàng)是，大多数(shù)新(xīn)能源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)依然会选择充电(diàn)补能。

　　充电(diàn)同(tóng)样问题多多(duō)，包括价(jià)格战、质量(liàng)不一的充电(diàn)设施，尚未能满足需(xū)求的充电桩数量，无法盈利的充(chōng)电运营商(shāng)等。

　　英大(dà)证券研报显示，2021年(nián)估算(suàn)中国新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)充(chōng)电(diàn)电(diàn)费市场规(guī)模(mó)约141.3亿元，服务(wù)费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大(dà)变化，到2025年(nián)市(shì)场规模(mó)将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场(chǎng)规模将突(tū)破(pò)千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出(chū)现，但依然无法否(fǒu)认这(zhè)是一个(gè)有着极(jí)大(dà)潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数(shù)玩家前仆(pū)后继(jì)地(dì)进(jìn)场。在进场的大批企(qǐ)业(yè)中，有一(yī)家(jiā)企(qǐ)业正(zhèng)悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一(yī)股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作(zuò)为(wèi)重塑充电服务产业链的龙头企(qǐ)业，能链智电(diàn)在大(dà)力拓展充电应用场景(jǐng)之余，迅(xùn)速对行(xíng)业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四(sì)季(jì)度及全(quán)年未经审计财务报(bào)告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全(quán)年总(zǒng)交易额(é)超(chāo)过27亿元人(rén)民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第(dì)四季度总交(jiāo)易额超过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比增长94％。

　　根(gēn)据能链(liàn)智(zhì)电(diàn)预测(cè)数据，2023财年净收(shōu)入将在(zài)5亿元人(rén)民币至6亿元人民(mín)币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃油车保(bǎo)有量将达峰，而电动(dòng)汽车将持续增长，并于2036年超过传统燃油车。这意味(wèi)着，身处充电服务(wù)行业的能(néng)链(liàn)智电将会迎来(lái)广(guǎng)阔的发展空间。

　　优秀(xiù)的业务(wù)前景，同样吸(xī)引了资本市场的高度(dù)关注。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显(xiǎn)示(shì)，景顺旗(qí)下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模(mó)的第三方充电网(wǎng)络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组合(hé)的比例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露数(shù)据测算，景顺持仓(cāng)能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行业(yè)发展迅速，但对于广大新能(néng)源车主的充电(diàn)服务(wù)痛点(diǎn)尚未完(wán)全得到解决。这为能(néng)链(liàn)智(zhì)电提(tí)供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会(huì)。谁(shuí)能有效(xiào)解决(jué)车(chē)主(zhǔ)们(men)的痛点，谁就能成为充(chōng)电服务(wù)行业(yè)中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息化(huà)部、交通运(yùn)输部等八部门发布《关于(yú)组织开(kāi)展公共领域车辆全面电动化(huà)先行区试点工作的通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超(chāo)前(qián)的充换(huàn)电基础设施，新增(zēng)公(gōng)用桩（标准桩）与公共领(lǐng)域新能车(chē)（标准车）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务区充电车位(wèi)占比不低于(yú)小型(xíng)停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量(liàng)与充电桩的比例(lì)称为(wèi)“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指标通常用来衡量是否满足新能(néng)源汽(qì)车(chē)的充电(diàn)需求(qiú)。

　　据中(zhōng)国充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新(xīn)增6.6万(wàn)台公(gōng)共充(chōng)电桩，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年12月，充电(diàn)联盟内成(chéng)员单(dān)位总计上(shàng)报(bào)公共(gòng)充电桩179.7万台，月(yuè)均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行(xíng)预测，假设新增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认(rèn)为，充电桩是支撑新能源汽车市场健康(kāng)快速发展的重要(yào)基础(chǔ)设施建设之(zhī)一，未(wèi)来将加速完(wán)成(chéng)向(xiàng)高功(gōng)率快充的方向技术升级(jí)，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带(dài)动新(xīn)能(néng)源汽车渗透率进一步提(tí)高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国(guó)公共(gòng)充(chōng)电桩投资建设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着(zhe)中国(guó)新能(néng)源汽车市场不断超预期发(fā)展(zhǎn)，艾(ài)媒咨询的估算(suàn)已略显保守。有机(jī)构预测，假设2025年车桩比依(yī)然在(zài)2:1附(fù)近、直流充(chōng)电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国(guó)国内充电桩市场规模(mó)将超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽车市场的(de)高速(sù)增(zēng)长，对充电桩行(xíng)业产生了巨(jù)大的(de)推动(dòng)作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现爆发式增长，产量(liàng)和(hé)销量(liàng)分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比分别(bié)增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽车渗透率更是一(yī)举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能(néng)源汽车保有量达到(dào)1310万辆(liàng)，同(tóng)比增长67.13％，中国(guó)新能源(yuán)乘用车占全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔(cuī)东树认为，新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率(lǜ)仍会快速提升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其(qí)中(zhōng)新能源乘用车销量有望达(dá)850万辆(liàng)，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工(gōng)程师许海东对新(xīn)能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘(chéng)用(yòng)车总销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用(yòng)车总(zǒng)销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量有(yǒu)望超过900万辆(liàng)，同(tóng)比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续(xù)上升，对应的是补(bǔ)能需求的持续扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩市场空间(jiān)潜力十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充(chōng)电(diàn)基础设施数量(liàng)达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达(dá)到(dào)179.1万台(tái)（含(hán)直流充电(diàn)桩(zhuāng)76.1万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机(jī)构(gòu)预估数据显示，预计2023年将(jiāng)新增(zēng)公共充电桩97.5万台（含直流(liú)充电(diàn)桩41.0万台、交流充电(diàn)桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到277.2万(wàn)台（含直(zhí)流(liú)充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共充电站增(zēng)量约(yuē)为6万座，公共(gòng)充电站(zhàn)保有量(liàng)约为17.1万(wàn)座。

　　分散(sàn)化(huà)趋势

　　快速(sù)补能(néng)是新能源汽车(chē)技术进步(bù)的重(zhòng)要发展方向(xiàng)。天风证券研报指出(chū)，除了在(zài)自家停车(chē)位等(děng)可以(yǐ)长时间停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场景电动车均有快(kuài)速补能(néng)的需求，更高比(bǐ)例的快充桩满足消费者(zhě)的客观需要。

　　据(jù)了(le)解，目前各(gè)国(guó)政策从顶层(céng)设(shè)计积(jī)极推动快充(chōng)技术(shù)发展(zhǎn)，未来快充(chōng)桩占比有望逐(zhú)步(bù)提高。高压(yā)快充技术是当前车(chē)企实现(xiàn)快(kuài)充(chōng)的主流选择(zé)，800V高压(yā)平台(tái)车型(xíng)将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩(zhuāng)的分散化趋(qū)势却(què)拖慢了新能源汽车的(de)发展速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充(chōng)电桩(zhuāng)设备行(xíng)业的技术门槛相(xiāng)对较低，产品标准(zhǔn)化程度较(jiào)高，目前国内充电桩设备生产领域的相关公司(sī)数量超(chāo)过300家，供应商数(shù)量多，使得大(dà)量(liàng)新(xīn)玩家可以轻(qīng)松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依(yī)赖土地(dì)和(hé)资本(běn)，因此本地化和分散化是趋势(shì)。

　　据(jù)了解(jiě)，各地(dì)的城投、国投、环投、商(shāng)业地产等资产持(chí)有(yǒu)方(fāng)，如酒店集团、民宿企(qǐ)业等(děng)都会(huì)积极(jí)参(cān)与到充电市场中。近(jìn)两年，中国充(chōng)电市场已经呈现出(chū)分(fēn)散化的(de)趋势(shì)，充(元首制的实质是什么，元首制的内容chōng)电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降(jiàng)到了(le)2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小(xiǎo)型运营商）预计(jì)占(zhàn)比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势(shì)正进一步削弱新能源汽车车主的消(xiāo)费(fèi)体(tǐ)验。据悉，找桩难、排队时间长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都(dōu)是每一位新能源汽(qì)车车主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士指出(chū)，从行业(yè)发展角度看，公共充(chōng)电基础设(shè)施网(wǎng)络(luò)建设呈结构性供给不足(zú)；不(bù)同(tóng)充电运营商充电(diàn)网(wǎng)络间形(xíng)成信息孤岛；充(chōng)电设施利(lì)用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充(chōng)电场站运营(yíng)管(guǎn)理等。庞大而分散的运营商需要标(biāo)准统一的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营(yíng)商供应格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根本原因元首制的实质是什么，元首制的内容在(zài)于(yú)运营商自建(jiàn)桩受限于资金(jīn)压力和(hé)土地(dì)资源，建桩主(zhǔ)力(lì)由此前(qián)的运营商转变(biàn)为地方(fāng)国企、小工商业等元首制的实质是什么，元首制的内容掌握土地资源的第(dì)三方建设，由(yóu)此(cǐ)具备当地(dì)区(qū)位优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网为代表的(de)二线(xiàn)及新增运(yùn)营商(shāng)迅(xùn)速获(huò)得市场份(fèn)额。展望未(wèi)来，我们(men)认(rèn)为充电(diàn)桩场址(zhǐ)资(zī)源具备稀缺性(xìng)，拥有本地优(yōu)质土地资源的地方国(guó)企、小工商业有望(wàng)维持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大(dà)差(chà)异。中国汽车(chē)流通协会有形汽车市场分会(huì)常(cháng)务副(fù)理(lǐ)事(shì)长苏(sū)晖曾公开表示(shì)，新能源汽车下乡目前更(gèng)多停留在口(kǒu)头阶段(duàn)，事实上做的远远(yuǎn)不(bù)够，应(yīng)当给予(yǔ)高度重视，同(tóng)样充(chōng)电市场应先一步(bù)布(bù)局(jú)。

　　如何破局？

　　如(rú)今(jīn)，新能源(yuán)汽车与充电桩(zhuāng)已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意的是，随着各(gè)大新能(néng)源(yuán)汽车品牌(pái)逐渐下沉至(zhì)三四线城市，新能源(yuán)汽车渗透率的进(jìn)一步提高，充电桩(zhuāng)分(fēn)散化所带(dài)来的问题也将逐渐逼(bī)近爆发(fā)节点(diǎn)。

　　充电桩服务整(zhěng)合(hé)已刻不容缓，而拥有(yǒu)充(chōng)电服务全(quán)包模式的企业将会在这(zhè)场赛跑(pǎo)中(zhōng)占(zhàn)据领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报，充电服(fú)务全包(bāo)模式是充(chōng)电(diàn)服务商针(zhēn)对无业内经验(yàn)、但掌(zhǎng)握土地资金资源、急需进行充电桩建设的目标(biāo)群体提(tí)出的一(yī)站式解决方案，目标客户包含地(dì)方(fāng)国企(qǐ)、地(dì)方小工(gōng)商业业主及目(mù)的地小区/民宿业(yè)主等。充电服务商凭借(jiè)业内积累经验和资源(yuán)，向目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及(jí)后续运(yùn)营(yíng)运(yùn)维的(de)三位一体综合服务(wù)，分别获(huò)得(dé)对应服(fú)务收入、充电桩等设备(bèi)销(xiāo)售收入及后续运营运维服务费分成。

　　充电服务(wù)全包(bāo)模式有效解决充(chōng)电运营商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接充电桩制造商和需(xū)要(yào)充电服(fú)务(wù)的新能(néng)源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利(lì)状(zhuàng)况和(hé)消费体验。能提供全包模式的企业不多，第三(sān)方充电服务商(shāng)能链智(zhì)电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储能系(xì)统集(jí)成商与统服务商(shāng)海博思创成立合资公(gōng)司——能链海博，发(fā)挥双(shuāng)方(fāng)各自在用户、产品、技术和运营、场景等(děng)方面的优势，布局多元化储能解(jiě)决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链海博聚焦(jiāo)用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一体化充电站，有(yǒu)效解决(jué)充(chōng)电基础设施电力增(zēng)容扩容、快速安全充(chōng)电、电(diàn)池健(jiàn)康检测等(děng)问题(tí)，为新(xīn)能源汽车(chē)车主带来智能(néng)、高效、安全的充电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服(fú)”一体化充电站，实际上(shàng)便是储能(néng)电站叠(dié)加智能检查及车主服务。储能电站(zhàn)的原(yuán)理类似于“充电宝”，在(zài)低谷用电时(shí)，通(tōng)过(guò)电(diàn)网或光(guāng)伏(fú)装置等(děng)方式“充(chōng)电”并储存，在高峰(fēng)用电时释放储存电量。与此同时，电站(zhàn)还可(kě)以参与市场交(jiāo)易，在空闲时段可利(lì)用电量进行盈(yíng)利。这样一(yī)来，既(jì)可以保障电力系统稳定，又能够(gòu)拓展充电站盈利来源，从而(ér)推动充电站(zhàn)市场发展。

　　除传(chuán)统的充电站建(jiàn)设外(wài)，能链智电还与住宿产业(yè)互联网平台(tái)订单来(lái)了成(chéng)立合资公(gōng)司——智电来了。随(suí)着(zhe)2023年经济(jì)复苏，出行(xíng)需求(qiú)逐(zhú)渐(jiàn)提升，乐趣(qù)多(duō)多的(de)自驾(jià)游更是成为民众出行的(de)首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为(wèi)核心场(chǎng)景，从充电桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养维修等(děng)在内的一站式服务(wù)，并联合战略合作伙伴快电，为(wèi)新能源车主提供一(yī)键找好桩、一键充电、一键支(zhī)付等便捷(jié)服务，满足(zú)新能源(yuán)车(chē)主在旅(lǚ)游目的地就近(jìn)充电、随停随充的需求。

　　此外(wài)，能链(liàn)智电还(hái)推出充电机器人(rén)，可(kě)以为新能源汽车提供“随用(yòng)随(suí)充”的全(quán)自动充电服务。只不(bù)过，通过充(chōng)电机器人进行自动补能的解决方案，仍为时(shí)尚早。相比起这种需要结合新技术的解决(jué)方案，充电站依然是充(chōng)电服(fú)务商主要攻略(lüè)的战场。

　　能(néng)链智(zhì)电将传统行业做法与(yǔ)新兴技术手段(duàn)相(xiāng)结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源绿色发展，同时也实现自身业绩(jì)持续增(zēng)长。财(cái)报显示，2022年能链智电实现净收(shōu)入9280万元人(rén)民币，同比激增177％；第(dì)四季度净收入为2950万元(yuán)，同比增长(zhǎng)95％，接(jiē)近(jìn)翻倍。

　　据了解，由(yóu)于能链(liàn)智电(diàn)的(de)服务(wù)模式较好地满(mǎn)足车主需求，2022年(nián)订单量(liàng)达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长(zhǎng)116％。当前，能链(liàn)智电(diàn)已(yǐ)连(lián)接(jiē)服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最(zuì)大(dà)的新能源(yuán)市场，能链智电(diàn)业(yè)务发(fā)展潜力充满(mǎn)想象空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望依托独一无二的商业模式和行业卡位，抓住能源变革的(de)历史性机遇，与合作伙伴共(gòng)同推动交(jiāo)通碳减排，助(zhù)力(lì)双(shuāng)碳目(mù)标(biāo)实现。”

　　同时，据能(néng)链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智(zhì)电已分别(bié)在新(xīn)加坡(pō)和(hé)阿(ā)姆斯特(tè)丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进(jìn)展方面，能链智电预计在(zài)2023年中期(qī)推出(chū)虚拟电(diàn)厂(chǎng)平台，帮助充(chōng)电站参(cān)与电力交易市场，并为更广泛的电网提供削(xuē)峰填谷等各种(zhǒng)支(zhī)持服务(wù)，助力(lì)新(xīn)能源行业(yè)建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场高(gāo)速发展，已成为市场(chǎng)共识：续航里程(chéng)和(hé)补能问题仍(réng)将是一段时(shí)间(jiān)内新能源汽车渗透过程(chéng)中的两大难。但(dàn)随着第三方(fāng)充电(diàn)服务商对(duì)充(chōng)电服务行业进(jìn)行整合以及新应用场景的拓展，补能场景中(zhōng)的(de)充电问(wèn)题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味(wèi)着，在(zài)经济复苏的2023年(nián)，充电桩行业(yè)将迎来服务(wù)整合(hé)之年(nián)，而新(xīn)应用场景(jǐng)的开拓也将成为(wèi)充电服务商(shāng)市场(chǎng)份额的胜负(fù)手(shǒu)。

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