因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

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　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披(pī)露的(de)2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务收入增加(jiā)得(dé)益于公(gōng)司多元化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费(fèi)用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告日(rì)起15个(gè)交(jiāo)易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业(yè)务(wù)主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的(de)市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化(huà)产(chǎn)品需(xū)求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随(suí)着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领(lǐng)域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处(chù)于高度(dù)垄(lǒng)断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以(yǐ)上(shàng)的(de)市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多为中国(guó)台(tái)湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体贸(mào)易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连续两年(nián)的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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