中共中(zhōng)央政治局上(shàng)月末召开会议，提出(chū)加快推进充电桩等设施建设。国常(cháng)会(huì)近(jìn)日强调(diào)，要聚(jù)焦制约新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超(chāo)前建设(shè)充电基础设施。

　　中国充(chōng)电联盟11日发(fā)布数据显(xiǎn)示(shì)，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成员单位(wèi)总计(jì)上报公共充电桩(zhuāng)202.5万(wàn)台(tái)，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年4月(yuè)，月均新增公共充(chōng)电桩约5.8万(wàn)台(tái)。

　　二级市场上，国内充电桩核(hé)心(xīn)部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模(mó)块试生产的英(yīng)可瑞(ruì)最(zuì)近(jìn)三个交(jiāo)易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先(xiān)者通合科技4月25日迄今股价(jià)累计(jì)最大(dà)涨幅73.15%，今(jīn)年以来累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日研(yán)报表示，预计2023年(nián)将是充电(diàn)桩销(xiāo)量高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用(yòng)充电桩增量达88、300.8万个，复合增(zēng)速(sù)51%。高压(yā)快充+大电流(liú)水冷技(jì)术(shù)带动(dòng)充电模块、充(chōng)电枪/线等核(hé)心零部件价值量上(shàng)升。

　　中信(xìn)证券(quàn)袁健聪等(děng)人5月(yuè)10日研报指出，受益于充电桩建设加(jiā)速(sù)及大(dà)功率趋势，充(chōng)电模块有(yǒu)望迎来量利齐升。从需求量角度看(kàn)，预计直流桩(zhuāng)在充电桩建(jiàn)设(shè)中的占比以及单桩充电功(gōng)率将进一步提升(shēng)，进而提升(shēng)充电模(mó)块的需(xū)求量。从盈利角度看，目前(qián)充电模块单W价格已趋于稳定，产(chǎn)品(pǐn)从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价(jià)值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电(diàn)模(mó)块是直流充(chōng)电桩最核心的部件，直接影(yǐng)响(xiǎng)充电效率和充(chōng)电安全，被业内誉为直流充电(diàn)设(shè)备(bèi)的“心(xīn)脏”。从成本角度看(kàn)，中信(xìn)证券袁健聪(cōng)等人在2月(yuè)13日的研报中指出，在(zài)直流充电桩所需元器(qì)件(jiàn)构成(chéng)中，充(chōng)电模块成本占比(bǐ)最(zuì)高，约达50%。

　　袁(yuán)健(jiàn)聪等人(rén)表示，预计到2025年中(zhōng)国充电模块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目(mù)前行业充电模块均价(jià)在0.12元/W左右(yòu)，据(jù)此预测，2025年中(zhōng)国充电模块市(shì)场空(kōng)间约217亿元。

　　在(zài)充(chōng)电桩产业链的上游，以充电(diàn)模块(kuài)为核心的零部(bù)件生(shēng)产制造，代表(biǎo)企(qǐ)业有通(tōng)合科(kē)技、欧(ōu)陆通等。

　　从充(chōng)电模块及设备产业链来看，上游是生产(chǎn)设备零部(bù)件，充电模块应用(yòng)于直(zhí)流充电设备(bèi)；中游是充(chōng)电桩及其他充电设备生产(chǎn)商，包括(kuò)直流充电(diàn)设备生产商和交流充电设备生(shēng)产(chǎn)商；下游(yóu)是运营(yíng)服务商及(jí)终端客户，包括换电站、充电站、新能源汽(qì)车厂商及配套运营(yíng)服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾(céng)朵(duǒ)红在4月27日(rì)研报中表示，由于充(chōng)电(diàn)模块的(de)生产技术要求较高且具备通信要求，目前(qián)主要以具备一定(dìng)技术积累(lèi)的充电模块供应商(shāng)（英(yīng)飞源、华为、中兴等电力电(diàn)源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块价格逐(zhú)渐下(xià)降(jiàng)，叠加大功率、智(zhì)能化、网(wǎng)络平台化(huà)的(de)发展趋势，充电桩(zhuāng)厂商(shāng)逐步进入充电模(mó)块生(shēng)产环节，逐(zhú)步实现充电模块的自产自研（如特(tè)锐德旗下子公司(sī)特来电、中恒电气等）。目前充(chōng)电(diàn)模块市占率(lǜ)前五的企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全(quán)统(tǒng)计，在充(chōng)电模(mó)块领(lǐng)域(yù)有所布局(jú)的A股上市公司(sī)包括通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘股(gǔ)份(fèn)、英可瑞和麦格米(mǐ)特等(děng)，具(jù)体如下：

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