本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来国产(chǎn)替(tì)代空间比较大，可(kě)以适(shì)当关(guān)注一下(xià)，德尔玛比较有特色(sè)的小家(jiā)电公(gōng)司，但也有问(wèn)题，其(qí)他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研发、原创设计、自有生产、自营(yíng)销售于一(yī)体的创新家(jiā)电(diàn)品(pǐn)牌企业。德尔(ěr)玛(mǎ)围绕高速成长的(de)新兴家电消(xiāo)费品(pǐn)类(lèi)，针对(duì)不同市场定位、目(mù)标(biāo)客群和经营模式，形成(chéng)了(le)成熟的(de)品牌矩(jǔ)阵，旗下(xià)品牌包括“德(dé)尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居环境类、水健康类、个护(hù)健康类以及生活(huó)卫浴类。

　　小家(jiā)电企业(yè)，直(zhí)播带货起家(jiā)，薇娅(yà)也(yě)有持股，但公司主要产品都是授(shòu)权(quán)品牌销售(shòu)，毛利(lì)率较(jiào)低，而自主品(pǐn)牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专(zhuān)业(yè)的信息技术服务(wù)商，通过自(zì)主(zhǔ)开发技(jì)术平(píng)台(tái)及搭建(jiàn)服(fú)务网络(luò)，为金融(róng)机构、电信运营(yíng)商、互联网公司、高速(sù)集(jí)团等(děng)拥有众多个人用户的大型企业客户提供(gōng)用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户(hù)主要是平安(ān)，以前(qián)是(shì)移动，业(yè)务重(zhòng)心也转向了(le)毛利率更(gèng)低的车主信(xìn)息服务(wù)，没(méi)看(kàn)到核心(xīn)竞争力，保险行业低迷，公司业绩也好不(bù)到哪(nǎ)里去，这两年(nián)原(yuán)地(dì)踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生产(chǎn)与销售，主要产品应用(yòng)于消化内镜(jìng)诊疗领域(yù)，按治疗用途(tú)分(fēn)为(wèi)止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系(xì)成立于2010年12月的安杰思基(jī)因。由(yóu)达(dá)安基因(yīn)和章(zhāng)贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)设立(lì)，设(shè)立初(chū)期公司以章(zhāng)贤骏团队的PCR业务为主(zhǔ)。考(kǎo)虑到公司主营(yíng)业(yè)务的独立性(xìng)、与达安基(jī)因(yīn)业(yè)务的(de)关(guān)联性(xìng)及(jí)为了不同业(yè)务(wù)板块的更好发展，安(ān)杰思决定专注于从事(shì)内镜微创诊(zhěn)疗器械业(yè)务并(bìng)停止PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量和研发实(shí)力远不如同行业的南(nán)微，面对竞争和集采，公司(sī)产品(pǐn)价格不(bù)断(duàn)下滑，不过由于体量(liàng)小，国产替代进行中，业(yè)绩还算(suàn)不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股(gǔ)份有限(xiàn)公司成立于2014年(nián)，公司(sī)是一家国内领先的高端半导体(tǐ)质(zhì)量控(kòng)制设备公司，自(zì)成立(lì)以来始终(zhōng)专注于检测(cè)和量测两大类集成电(diàn)路专用(yòng)设备(bèi)的(de)研发、生产和销售，产品(pǐn)主要包括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设备系列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备(bèi)系(xì)列(liè)、薄(báo)膜膜厚量测设备系列等产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造(zào)产线。国内半导(dǎo)体(tǐ)检测与量(liàng)测设备(bèi)市场2020年(nián)的市场规模(mó)达到了21亿美元(yuán)，市场基本(běn)被国际(jì)巨头(tóu)垄断(duàn)，国产(chǎn)化率(lǜ)约为2％。公(gōng)司为国内当(dāng)仁(rén)不(bù)让的领军企业，远超行(xíng)业第(dì)二和第三的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测(cè)设备龙头，半导体上游公司，公(gōng)司(sī)收入增速(sù)很快，但利润基本没有(yǒu)，且存(cún)货(huò)越(yuè)来越多，短(duǎn)期(qī)看(kàn)半导体(tǐ)行业周期(qī)向下，但公司所处行业国产替(tì)代(dài)空(kōng)间较大，未来仍会(huì)有(yǒu)发展(zhǎn)，可以适(shì)当关(guān)注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三明治复合材料为基础，通过轨道(dào)交通和建筑装(zhuāng)饰两大(dà)领域实(shí)现产品应用的(de)高新技术(shù)企业(yè)。公司的业务(wù)主要为轨道交通业务及(jí)建筑装饰业(yè)务，在轨道(dào)交通业务方面，公司提供轨道交通车(chē)辆内部装饰产(chǎn)品、检修(xiū)业务(wù)及备品(pǐn)备件和(hé)车(chē)载(zài)乘客(kè)信(xìn)息系统；在建(jiàn)筑(zhù)装饰业务方(fāng)面，公司(sī)提供建(jiàn)筑内外部(bù)装饰产品(pǐn)。

　　车(chē)辆(liàng)和建筑内(nèi)部装(zhuāng)饰公(gōng)司，下游房地产和轨道(dào)交通行业未来(lái)景气度(dù)都一般，公司业绩(jì)也没亮点，不(bù)关(guān)注了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为(wèi)公司主(zhǔ)营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳(wěn)定杆等(děng)研发、生产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行(xíng)业40余年，是国家级专精特(tè)新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对(duì)象。公司是(shì)中国弹簧行(xíng)业知名度(dù)较高(gāo)的弹(dàn)簧及相关产品的制造企业，其综合(hé)实(shí)力(lì)位列国内弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行业(yè)公(gōng)司，虽然号称隐形(xíng)冠(guān)军(jūn)，但公司(sī)市占率(lǜ)国内也就排第(dì)三(sān)，下游汽车行业周期景气度高(gāo)峰已过，未来不(bù)是很(hěn)乐观(guān)，就是一个门槛不高的传统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通(tōng)讯交互系(xì)统(tǒng)软硬件(jiàn)一(yī)体(tǐ)化综合解(jiě)决(jué)方案提(tí)供商，主要产品分为病房智能通(tōng)讯(xùn)交(jiāo)互系(xì)统及门(mén)诊服务交互系统两大(dà)类别，是该公司(sī)主(zhǔ)营业(yè)务收入(rù)的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什(shén)么技术门槛的软硬件行(xíng)业，公司规(guī)模不大，竞(jìng)争力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家专注于高(gāo)性能(néng)模拟及(jí)数模混合芯片研发和销售的集成电路设(shè)计企业(yè)，主要产品为无(wú)线充电系列产(chǎn)品和(hé)LED照明驱(qū)动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无(wú)线充电芯片，以(yǐ)及模(mó)拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目前(qián)，美(měi)芯晟能够为客户提供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应用(yòng)于通信终端、消费类电子(zi)、照明应用(yòng)及智能家居等(děng)众多领域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公司(sī)，技术含量不算(suàn)太高的芯片行业，下(xià)游主要是LED行业，22年开始行(xíng)业景气度(dù)下(xià)滑，公司业绩也(yě)转向，收(shōu)入(rù)增速(sù)放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑(huá)，扣非利润(rùn)下(xià)滑，至于无线(xiàn)充(chōng)电芯片这块业务增(zēng)速(sù)也大幅(fú)放缓(huǎn)了，而且占比(bǐ)比较低(dī)，依赖单一客户(hù)，面对竞争也(yě)非常激烈。没太多(duō)的(de)亮点，感(gǎn)觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件是(shì)航天(tiān)科技集团直接(jiē)控(kòng)股的大型专业(yè)软件与信息化(huà)服务(wù)公司，实际控制人(rén)为(wèi)国务院(yuàn)国资委(wěi)。公司在支撑航天(tiān)信息化建设的过(guò)程(chéng)中，以神通(tōng)数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建(jiàn)了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云服(fú)务(wù)、信息化运(yùn)维服务）和信息(xī)系统集成（主(zhǔ)要面向航天及党政军领域）等三大(dà)主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)，是我国航天及党(dǎng)政军(jūn)领域的软件和(hé)信(xìn)息化服务龙头(tóu)企业之(zhī)一。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量关联交易，主营毛利率非常低，软件产(chǎn)品基本没(méi)什么竞争(zhēng)力，利润基本没(méi)有，完(wán)全依(yī)靠补贴(tiē)，完全靠(kào)政府采购和政策强(qiáng)推，这类公司业绩非常(cháng)不好预测，个人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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