要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dà青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？n)，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？上(shàng)海谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得(dé)临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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