近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露(lù)，从(cóng)机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去(qù)年(nián)疫情(qíng)防(fáng)控优化(huà)调(diào)整以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发布一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据(jù)，一季度民航(háng)运输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次)四季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是(shì)出(chū)境团(tuán)队游试点(diǎn)恢(huī)复后的首个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前检测证明(míng)。针对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策(cè)放宽(kuān)后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预(yù)计，五(wǔ)一(yī)假期民航将运(yùn)输旅客(kè)900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未(wèi)公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经披露一季报(bào)的上市(shì)公司(sī)接(jiē)近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露(lù)情况(kuàng)看(kàn)，旅游出(chū)行相关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测(cè)算，申万社(shè)会服(fú)务行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也(yě)有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档(dàng)，数(shù)量上已超(chāo)过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效(xiào)等(děng)元素(sù)转换成拍(pāi)摄(shè)日程和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素(sù)叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当(dāng)前(qián)投资机(jī)会凸显。

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